LIMRA Home Link
Japanese_Compliance_Banner

フィールド・コンプライアンス:販売時点マーケット・コンダクト

販売員のトレーニングの目的:

  • 販売員の販売する商品が顧客のニーズに合致していることを確認 
  • 商品の特徴とメリットについて顧客に十分に説明する 
  • 顧客に適切な提案を行う 
  • 書類はすべて正確に記入し、アンダーライティングの一次選択者として会社に対する責任を果たす 
  • 販売に関する適切な文書を保管する