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特许理财顾问经理 (CMFA)

CMFA 课程和资格认证为学员提供专题、观念和帮助客户的实务应用和练习,并将业务员发展成理财顾问。方式是以客为本,使学员可以将增值战略应用到客户关系、目标行销和市场区分上。学员将设计目标市场方案,认定交互销售机会并利用事实探索工具来帮助客户建立财务目标。

什么是 CMFA?
特许理财顾问经理 (CMFA) 资格认证象征着卓越的管理,是金融服务和资产累积中所提建议具备素质且专业的标志。CMFA 是国际性的资格认证,是表彰对专业的卓越追求的承诺。经济、人员配置、盈利能力、活动管理、产品和业务转型的变动给经理带来不断的挑战。他们必须站在新发展的前端来有效地管理其企业。CMFA 课程的研习使这一切成为可能。

为什么设立 CMFA?
CMFA由 公认的促进全球金融服务的领导者LIMRA International 设立。LIMRA 的绩效提升中心提供各种教育性、发展性的产品和服务,包括专门编制方法以加强机构在人力资源方面的投资,例如甄选和评估服务、薪酬设计和模型、分销效能、战术规则和盈利能力提升等。LIMRA 设立的 CMFA 资格认证给经理们提供管理理财顾问所需的专业培训,以及表彰他们的进取心、专业精神和投入。

CMFA 提供什么好处?
取得 CMFA 资格认证的人员代表其拥有有效管理理财顾问所需的技能、能力和工具。他/她可以通过其来自 LIMRA 的官方证明达到这种高等专业水平,还有适宜框裱的漂亮证书,带有标示其成就的徽章,印记了 CMFA 认证资格的个人讯息工具包括广告、名片和文具。

我如何才能符合 CMFA 资格认证条件?
要获得颁授 CMFA 资格认证,您必须完成七项要求。由于 CMFA 是国际性认证,因此每一步的课程都反映世界各地的国家/地区行业发展的独特阶段。LIMRA 建议,按以下顺序完成这些步骤。

步骤 A –管理技能研讨会 (MSS)*
该研讨会将帮助您了解外勤经理职位的要求,其主要职能是什么,以及如何履行这些职能。

步骤 B –营业管理培训课程 (AMTC)
AMTC 将帮助发展和加强您在规划、招募、甄选、培训和绩效评估的关键范畴所需的基本管理技能。

步骤 C –外勤经营研讨会 (FMS)
这些研讨会将帮助您在一些选定范畴实践增长,例如招募、规划、市场开发、业务管理或产能提升。

步骤 D –管理理财顾问 (MFA)
本课程将向您提供管理和发展理财顾问所需的背景、技能和技术。其将向您展示过程的管理以及造就成功理财顾问的日常活动 — 帮助顾问建立以客为本的理念、构建行销规划和善用事实探索技巧。

步骤 E – 论文
这篇论文将剖析描述您如何在事业上应用您所习得的技能、理论以及事业观念。

步骤 F – 专业提证
您的所属公司必须确证您是否符合服务、专业操守和道德行为所需的标准。

步骤 G – 管理经验
作为先决条件,您必须完成五年的外勤管理职务,包括督导在最近 12 个月内招募的顾问,或者必须当前担任地区外勤主管。

如果我已经有 CIAM 资格认证会怎样?
获得任一个资格认证的经理可以通过达到以下要求获得另外的资格认证:

  • CIAM 可以通过完成 CMFA 发展过程的步骤 D(管理理财顾问课程 MFA )来符合 CMFA 资格。
  • CMFA 可以通过完成 CIAM 发展过程的步骤 D(利润经营研讨会 PMW 或地区主管学坊 ROS)来符合 CIAM 资格。CMFA 课程和专题作业为经理人提供在寻找管理理财顾问的机会时所需的背景知识和技巧。