LIMRA Home Link
Simplified_Chinese_Development_Banner

PDS 301 理财顾问技能培训

这实用、技能导向的课程适于有经验且正在过渡成为理财顾问的业务员,以及从没有或很少人寿保险经验的新进理财顾问。四天课程:

  • 提供“最佳做法”工具、提示和技巧以提升理财顾问的绩效
  • 就开拓客源、访前接触、事实探索、准备解决方案、展介建议(促成)面谈和客户服务方面发展技能
  • 就税务规划、基本风险管理产品和财富累积产品纳入专家讲授环节是课程的特色