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业务员的培训课程

LIMRA 为新进的、中级的和资深的业务员提供培训课程。

PROGRAM
新进业务员

PDS 100 系列课程侧重于为新进业务员提供在入行第一年里成功所需的基本知识和技能。

完成 PDS 100 系列课程可获授执业理财顾问 (AFA) 资格认证。

三个科目为:

PDS 101 建立客户群:从销售走向市场开发   
PDS 102 作为业务员如何经营您的业务   
PDS 103 如何瞄准和开拓市场   
 
资深业务员

随着金融服务产品不断推出,业务员为了满足客户对这些产品的需求,可能需要进行自身业务转型,从提供保障产品服务向和投资理财顾问方向转变。PDS 系列 300 课程为资深业务员提供理财规划所需的知识和技能。

完成第三阶段可获授师级理财顾问 (MFA) 资格认证。

PDS 300 科目包括:

PDS 301 理财顾问技能培训   
PDS 302 提升您作为理财顾问的效率   
PDS 303 理财顾问的业务增长