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業務員發展課程

經理人可能面臨要培訓技能仍在發展中的新進業務員,或是要透過 LIMRA 的業務員培訓課程去培養更有經驗的業務員的挑戰。

業務員發展系列課程涵蓋內容廣泛:從金融服務業的概覽和人壽保險在理財規劃中的角色,到如何有效運作業務的實務以及如何達到目標市場。無論您是想培養特定的銷售技能,還是準備業務員所需的證照考試,LIMRA 都能提供相關課程來幫助您的銷售團隊達成目的。

這些課程特色是採納了21 世紀的、經我們的研究所得的最佳實務,旨在:

  • 培養所有階層的業務員在産品、法規、競爭對手和市場不斷變動的環境下成功的能力
  • 提升業務員的留職率、產能和利潤
  • 提供結構化的追踪記錄以在業務員的每個事業階段給予指導

本課程設置了三個代理人的發展目標階段,在完成每個階段時都會頒授相應的資格證書:

PDS 100 — 基本銷售技能: 執業理財顧問 (AFA) 資格認證
PDS 200 — 中級業務員技能: 專業理財顧問 (PFA) 資格認證
PDS 300 — 理財顧問技能: 師級理財顧問家 (MFA) 資格認證

此外,LIMRA 爲在保單銷售數量或該業務的續保率方面在同業中表現突出的業務員提供品質獎項。

瞭解更多有關 LIMRA 的業務員評估 工具的資訊。