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認證理財顧問經理 (CMFA)

CMFA 的課程和資格認證爲學員提供各種專題、觀念和實務應用與練習,來協助客戶並培養業務員發展成為理財顧問。我們的方式是以客戶爲中心,讓學員將增值策略應用到客戶關係、目標行銷和市場區隔上。學員將設計目標市場方案、確定交叉銷售機會、並利用事實調查工具來幫助客戶建立財務目標。

什麽是 CMFA?
認證理財顧問經理 (CMFA) 資格認證象徵著卓越的管理,是金融服務和資産累積中所提建議具備素質並專業的標誌。CMFA 是國際性的資格認證,是表彰對追求卓越專業的承諾。經濟、人員配置、利潤、活動管理、産品和業務轉型的變動為經理人帶來不斷的挑戰。他們必須站在新發展的前端來有效地管理其企業。而CMFA課程的研習使這變成可能。

爲什麽設立CMFA?
CMFA 是由 LIMRA International 所設立,LIMRA International 是公認促進全球金融服務的領導者。The LIMRA International 的績效提升中心提供各種教育性和發展性的産品和服務,包括定製方法以加強組織在人力資源方面的投資,如甄選和評估服務、薪酬設計和建模、銷售效能、策略規劃和利潤成長等。LIMRA 設立的 CMFA 資格認證為經理人提供管理理財顧問所需的專業發展,以及表彰他們的進取心、專業精神和奉獻的一種獎勵。

CMFA 提供甚麼好處?
獲得 CMFA 資格認證代表持證者擁有有效管理理財顧問所需的技巧、能力和工具。獲得認證者可以來自 LIMRA 的官方通知證書,證明其達到此種高專業水準.CMFA 資格證書是適合框裱起來的漂亮證書,上面帶有表記其成就的襟章,並可將 CMFA 的認證印製在持證者所有聯絡方式上,包括廣告、名片和辦公用品等。

如何才能符合 CMFA 資格認證條件?
要獲得頒授 CMFA 資格認證,您必須達成七項要求。由於 CMFA 是國際性的認證,因此每一步的課程都反映世界各地的國家/地區其產業發展的獨特階段。LIMRA 建議按照以下順序完成這些步驟。

步驟 A –管理技能研討會 (MSS)*
該研討會將幫助您瞭解外勤經理職位的要求,其主要職能是什麽,以及如何履行這些職能。

步驟 B –營業管理培訓課程 (AMTC)
AMTC 將幫助發展和加强您在規劃、招募、甄選、培訓和業績評估等關鍵領域所需的基本管理技能。

步驟 C –外勤管理研討會 (FMS)
這些研討會將幫助您在招募、規劃、市場開發、業務管理或績效提升等選定的領域學習成長。

步驟 D –管理理財顧問 (MFA)
該課程將為您提供管理和發展理財顧問所需的背景、技能和技術。其將向您展示如何管理過程以及造就成功理財顧問的日常活動 — 幫助顧問建立以客戶爲中心的理念、構建行銷計劃和善用事實探索技巧。

步驟 E – 論文
這篇論文將剖析描述您在事業上如何應用您所習得的技能、理論以及觀念。

步驟 F – 專業提證
您的所屬公司必須確證您是否符合服務、專業操守和道德行爲所需的標準。

步驟 G – 管理經驗
作爲最後成功的先决條件,您必須完成五年的外勤管理職務,包括在最近 12 個月內負責督導顧問招募工作,或者必須目前正擔任地區外勤主管。

如果我已經有 CIAM 資格認證會怎樣?
獲得任一個資格認證的經理人可以透過達到以下要求來取得其他資格認證的資格:

  • CIAM 可以透過完成 CMFA 發展過程中的步驟 D(管理理財顧問課程MFA)來符合 CMFA資格。
  • CMFA 可以透過完成 CIAM 發展過程中的步驟 D(利潤經營研討會 PMW或地區主管學坊 ROS)來符合 CIAM 資格。CMFA 課程和專題作業為經理人提供在尋找有關管理理財顧問的機會時所需的背景知識和技術。