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サーティファイド・マネージャー・オブ・ファイナンシャル・アドバイザー(CMFA)

CMFAの各コースおよび認定は、参加者がエージェントをファイナンシャル・アドバイザーに開発するためのトピック、コンセプト、実際的な応用や演習を提供します。このアプローチはクライアント志向で、参加者は価値の高い戦略をクライアントとの関係、ターゲット・マーケティング、マーケット・セグメンテーションに応用することができます。参加者はターゲット・マーケット・アプローチをデザインし、クロス・セリングの可能性を判定し、顧客が経済的目標を発展させる手助けをするためのファクト・ファインディング・ツールを活用します。

CMFAとは?
ファイナンシャル・アドバイザーの公認マネージャー(CMFA)認定はマネジメントの優秀性を象徴し、金融サービスと資産形成における質の高い専門的アドバイスの証です。CMFAは国際的な認定で、優秀なプロへの決意に対しての顕彰となります。マネージャーは常に、経済の変化、スタッフ確保、収益性、アクティビティ・マネジメント、商品、ビジネスの移行の挑戦を受けています。企業を効果的に管理するには、新しい開発に関する最新情報を確保しなければなりません。CMFAコースはこれを可能にします。

CMFAが設けられた理由は?
CMFAは、世界の金融サービスの向上で定評のあるリーダー、LIMRAインターナショナルが設けました。LIMRAプロフェッショナル能力開発センターは教育・能力開発商品およびサービスを提供します。これには、セレクション・アセスメント・サービス、報酬デザインとモデル化、ディストリビューションの効果、戦術プラニング、収益性の増大など、人的資本への組織の投資を高めるカスタマイズ・アプローチが含まれます。LIMRAはCMFA認定を創設し、マネージャーにファイナンシャル・アドバイザーの管理に必要なプロフェッショナル開発を提供し、彼らのイニシアティブ、プロフェショナリズム、コミットメントに対して報奨を与えます。

CMFAの特典とは?
CMFA認定の取得は、取得者がファイナンシャル・アドバイザーを効果的に管理するために必要なスキル、能力、ツールを持っていることを意味します。取得者は、LIMRAからの公式な通知、額縁に似合う美しい修了証、修了を意味するピンを掲示し、広告、名刺、文房具などのすべてのコミュニケーション手段にCMFA認定を印刷することで、高度なプロフェショナリズムを示すことになります。

CMFA認定を受ける資格は?
CMFA認定を受けるには、7つの要件を満たす必要があります。CMFAは国際的であるため、各ステップのカリキュラムでは世界の国々における個別の発展段階が反映されます。LIMRAは、以下の順序でステップを修了することを推奨します。

STEP A—マネジメント・スキル・セミナー(MSS)
MSSセミナーでは、フィールド・マネージャー職の要件、その主要な構成要素、その職務をどのようにして遂行されるべきかに関して理解を深めます。

STEP B —The AMTC
AMTCは、プラニング、リクルート、セレクション、トレーニング、パフォーマンス評価の重要な分野に関わる基本マネジメント・スキルを開発・向上するのに役立ちます。

STEP C —フィールド・マネジメント・セミナー(FMS)
このセミナーは、リクルート、プラニング、マーケット開発、ビジネス・マネジメント、生産性改善などの選択した分野の能力・スキルを開発するのに役立ちます。

STEP D —ファイナンシャル・アドバイザーの管理(MFA)
このコースはファイナンシャル・アドバイザーの管理と開発に必要なバックグラウンド、スキル、技術を提供します。ファイナンシャル・アドバイザーが成功できるようにするプロセスと日常活動を管理する方法が示されます。これによって、アドバイザーはクライアント志向になり、マーケティング・プランを策定し、ファクト・ファインディング・スキルを活用できるようになります。

STEP E — 論文
この書面による分析では、獲得したスキル、理論、コンセプトを職務でどのように応用したかを説明します。

STEP F — プロフェショナリズム証明書
貴社は、あなたがサービス、プロフェショナル・コンダクト、倫理的行動に必要な基準を満たしたこと確認する必要があります。

STEP G — マネジメント経験
最終要件として、直近12カ月以内に採用したアドバイザーの管理監督を含め、フィールド・マネジメントで5年の職務経験が必要になります。または、現在、フィールド・オフィサーの職務に就いている必要があります。

すでにCIAM認定を持っている場合はどうするか?
いずれかの認定を取得したマネージャーは、以下の要件を満たすことでもう一方の指定の資格も与えられます。

  • CIAMは、CMFA開発トラックのStep D(ファイナンシャル・アドバイザーの管理コース)を修了することで、CMFAの資格となります。
  • CMFAは、CIAM開発トラックのStep D(収益性を上げるマネジメント・ワークショップまたは地域オフィサー・スクール)を修了することで、CIAMの資格となります。CMFAプログラムのコースとプロジェクトは、マネージャーがファイナンシャル・アドバイザーを管理する職務を希望する際に活用できる背景知識と技術を提供します。