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ファイナンシャル・アドバイザーの管理

このコースはファイナンシャル・アドバイザーの管理と開発に必要なバックグラウンド、スキル、技術を提供します。ファイナンシャル・アドバイザーが成功できるようにするプロセスと日常活動を管理する方法が示されます。これによって、アドバイザーはクライアント志向になり、マーケティング・プランを策定し、ファクト・ファインディング・スキルを活用できるようになります。

このコースはCMFA認定のためのStep D段階です。