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PDS 301 ファイナンシャル・アドバイザー・スキル・トレーニング

この実際的でスキル重視のプログラムは、ファイナンシャル・アドバーザーとしての役割に移行しつるあるプロデューサーと、ほとんどまたは全く生命保の経験を持たない新しいファイナンシャル・アドバイザーに最適です。4日間コースの特色:

  • ファイナンシャル・アドバイザーのパフォーマンスを改善するために「ベスト・プラクティス」ツール、情報、テクニックを提供する
  • 見込客発見、アプローチ、ファクト・ファインディング、ソルーションの準備、プレゼンテーション(クロージング)インタビュー、クライアント・サービスに関するスキルを開発する
  • 税金対策プラニング、基本リスク管理商品、資産形成商品に関する専門家担当のセッションを提供する