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プロデューサー能力開発プログラム

LIMRAは、新人、中級、上級の各レベルのプロデューサー開発プログラムを提供します。

PROGRAM
新人プロデューサー

PDS100シリーズは、新人プロデューサーに対して、1年目で成功するために必要な基本的な知識とスキルを提供することに焦点を当てています。

PDS100シリーズを修了すると、アソシエート・ファイナンシャル・アドバイザー(AFA)の認定が受けられます。

3つのコース:

PDS 101 新たなファイナンシャル・サービス業界で販売する方法   
プロとしてのビジネス・マネジメント   
PDS 103 ターゲットを絞り、深耕する方法   
 
中級プロデューサー

LIMRAは、業界での経験が2年から3年のプロデューサーを対象にしたプログラムをいくつか提供します。プロデューサーがビジネスを成長させ、ニーズ・セールスやクライアント・リレーションシップの開発など、より高度なレベルまでビジネスを高める場合に有益となるトピックに焦点を当てています。

PDSシリーズ200コースは、プロフェッショナル・ファイナンシャル・アドバイザー (PFA) の認定が受けられます。

中級プロデューサー・スキルのPDS200シリーズ・コース:

クライアントの構築:販売からマーケット開発への移行   
プロとしてのビジネス・マネジメント   
プロとしての成長のための関係構築   
 
上級プロデューサー

ファイナンシャル・サービス商品のマーケットが成長し、プロデューサーがクライアントのニーズに応えたいと希望するようになると、保障商品と投資商品の両者を扱うことのできるファイナンシャル・アドバイザーの業務に移行しよう決断をすることがあります。PDSシリーズ300コースは、ベテラン・プロデューサーに、ファイナンシャル・プラニング業務を取り扱う場合に必要な知識とスキルを提供します。

ステージ3を修了すると、マスター・ファイナンシャル・アドバイザー(MFA)の認定が受けられます。

PDS300コース:

PDS 301 ファイナンシャル・アドバイザー・スキル・トレーニング   
PDS 302 ファイナンシャル・アドバイザーとしての効率改善   
PDS 303ファイナンシャル・アドバイザーのためのビジネス成長