LIMRA Home Link
Korean_Development_Banner

공인 재무설계사 관리자 (CMFA)

CMFA 코스 및 자격은 참가자들에게 고객을 돕고 판매모집인이 재무설계사가 될 수 있도록 발전시키기 위해 주제, 개념, 실제적 적용 및 실행 등을 제공합니다. 이 접근법은 참가자들이 부가가치 전략을 고객 관계, 목표 마케팅, 시장 세분화 등에 적용시킬 수 있도록 고객 중심적입니다. 참가자들은 목표 시장 접근법을 설계하고, 교차 판매 기회를 결정하며, 고객이 재무상 목적을 발전시킬 수 있도록 사실 확인 툴을 활용합니다.

CMFA는 무엇인가?
공인 재무 설계사 관리자(CMFA) 자격은 관리 우월성 및 품질, 금융 서비스 및 자산 축적에 있어 전문가적 조언을 상징합니다. CMFA는 전문가적 우수성에 대한 확신을 인정하는 국제 자격입니다. 관리자들은 경제, 직원, 수익성, 활동 관리, 보험 상품, 비즈니스 이전 등이 변화하는 상황에 끊임없이 직면하고 있습니다. 관리자들은 조직을 효과적으로 관리하기 위해 새로운 변화의 첨단에 서 있어야 합니다. CMFA 학습 코스가 이를 가능하게 합니다.

CMFA의 창설 이유는?
CMFA는 세계의 금융 서비스 상태를 발전시키는데 있어 자타가 인정하는 리더인 LIMRA International에 의해 창설되었습니다. LIMRA International Learning Institute (LILI)는 선발 및 평가 서비스, 보상 설계 및 모델링, 판매 효과, 전술적 기획, 수익성 제고 등과 같이 조직의 인적 자본에의 투자 에 대한 성과를 향상시키기 위한 맞춤 접근법을 포함하여 교육 및 개발 상품과 서비스를 제공합니다. LIMRA는 관리자들에게 금융 자문 관리에 필요한 전문가적 발전을 제공하고 그들의 이니셔티브, 전문성 및 헌신을 보상하기 위해 CMFA 자격을 창설했습니다.

CMFA가 제공하는 특전은?
CMFA 자격 획득은 당사자가 재무설계사 들을 효과적으로 관리하는데 필요한 기술, 능력 및 툴을 소지하고 있다는 것을 뜻합니다. 자격을 취득한 사람은LIMRA로부터의 공식 통고서, 액자로 만들기에 좋은 멋진 졸업자격증, 성취를 강조하는 뺏지, CMFA 로고가 들어간 광고, 사업 명함, 문구 류를 포함한 서신 소인 등을 사무실에 전시하여 이 분야의 전문성이 매우 높다는 것을 보여줄 수 있습니다.

CMFA 자격 요건은?
CMFA 자격을 획득하기 위해, 귀하는 7가지 요구사항을 완수해야 합니다. CMFA는 그 범위가 국제적이기 때문에, 각 단계의 교과과정은 전 세계 모든 나라들의 고유한 산업 발전 단계를 반영합니다. LIMRA는 아래 순서에 따라 이 단계들을 완수할 것을 추천합니다.

단계 A – 관리 기술 세미나 (MSS)*
이 세미나는 영업현장 관리자가 갖추어야 할 조건. 즉 그것의 주요 구성요소가 무엇이며 그 책임을 어떻게 수행해야 하는지를 이해하도록 돕습니다.

단계 B – AMTC
AMTC는 기획, 모집, 선발, 교육, 실적 평가 등의 핵심 영역에서 귀하의 기본적인 관리 기술을 발전, 제고시키도록 돕습니다.

단계 C – 영업현장 관리 세미나 (FMS)
영업현장 관리 세미나는 모집, 계획, 시장 개발, 비즈니스 관리, 생산성 향상 등의 선택 영역에서 귀하의 발전을 돕습니다.

단계 D – 금융 자문 관리 (MFA)
이 코스는 귀하에게재무설계사를 관리, 개발하는데 필요한 배경, 기술, 테크닉 등을 제공합니다. 이 코스는 재무 설계사들을 고객 중심으로 만들고, 마케팅 계획 구축을 돕고, 사실 확인 기술의 활용법을 가르치는 등 성공으로 이끄는 과정과 하루의 활동 관리법을 보여줍니다.

단계 E – 논문
이 논문을 통하여 귀하가 습득한 기술, 이론, 개념 등을 어떻게 실제 업무에 적용했는지를 기술 함으로서 그 내용의 분석을 가능하게 합니다.
귀하의 회사에서 반드시 귀하가 서비스, 전문가적 업무 수행, 윤리적 행동 등에서 요구되는 기준을 충족시켰다고 입증해야 합니다.

단계 G – 관리 경험
마지막 필수 과정으로, 귀하는 반드시 지난 12개월 이내에 모집한 판매모집인 감독을 포함해 5년간의 영업현장 관리 경험이 있거나 혹은 현재 지역 영업현장 책임자로 있어야 합니다.

이미 CIAM 자격을 소유한 경우는?
한 가지 자격을 획득한 관리자는 다음 요구조건을 충족시킴으로써 다른 자격도 획득할 수 있습니다.

  • CIAM 자격 소지자는 CMFA 개발 코스의 단계 D (금융 자문 관리 코스)를 완수함으로써 CMFA 자격을 획득할 수 있습니다.
  • CMFA 자격 소지자는 CIAM 개발 코스의 단계 D (수익성 관리 워크샵 혹은 지역본부장 프로그램)를 완수함으로써 CIAM 자격을 획득할 수 있습니다. CMFA 프로그램 코스 및 프로젝트는 재무설계사들을 관리할 기회를 찾는 관리자들이 활용할 배경 지식과 테크닉을 제공합니다.