LIMRA Home Link
Korean_Development_Banner

PDS 301 재무설계사 기법 교육

실용적이고 기술 중심의 본 프로그램은 재무설계사로 이전하는 경험 있는 판매모집인들과 생명 보험 경험이 없거나 매우 적은 신입 재무설계사들에게 적합합니다. 4일간의 코스에서 아래와 같은 주제를 다룹니다.

  • 재무설계사의 실적을 개선하기 위해 “성공 사례” 기법, 팁, 테크닉 등을 제공.
  • 발굴, 접근, 정보 수집, 솔루션 준비, 프레젠테이션 (클로징) 인터뷰, 고객 서비스 등의 스킬 개발.
  • 세금 계획, 기본 위험 관리 상품, 자산축적 상품 등에 관한 전문가 세션.