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管理理財顧問

該課程將提供管理和培養理財顧問所需的背景、技能和技術。它將向學員展示如何管理過程以及造就成功理財顧問的日常活動 — 幫助顧問建立以客戶爲中心的理念、建立行銷計劃、並善用事實探索技巧。

該課程是取得 CMFA 資格認證過程中的步驟 D。