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PDS 301 理財顧問技能培訓

這個實用的、技能導向的課程適於正在轉換跑道到理財顧問角色的資深業務員,以及之前很少或是沒有人壽保險經驗的新進理財顧問。此課程為期四天:

  • 提供“最佳實務”工具、提示和技巧以提升理財顧問的績效
  • 就開拓客源、訪前接觸、事實探索、準備解決方案、展介建議(促成)面談和客戶服務方面發展技能
  • 將稅務規劃、基本風險管理產品和財富累積產品納入專家講授環節是課程的特色