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2024 年度预测: 增长机遇

Author

Jennifer Rankin
特约编辑 LIMRA LOMA

rankin@loma.org

20241

美国寿险和年金行业未来存在哪些机遇?简而言之:有很多。

根据 MarketFacts 的年度预测,行业高管们认为机遇主要来源于以下因素:人口结构、未投保和服务不足的人群、中小企业(SMB)、退休养老产品、职域保险,以及技术进步。

让我们从人口结构开始。

美国太平洋人寿(Pacific Life)执行副总裁兼首席运营官 Adrian Griggs 表示:“全球 GDP 增长趋势和人口发展趋势从长期来看都将继续成为行业宏面层面的最主要增长驱动力。”

富裕群体仍将是保险公司的主要市场。他继续道:“我们行业的绝大多数经济机会仍然掌握在较年长和较富裕的消费者手中。虽然我们相信行业可以更好地满足年轻消费者的新兴需求,但我们不认为这是短期内的主要机会来源。”

State Farm 金融服务高级副总裁 Joe Monk 指出:“保险业通常专注于富裕市场,这为满足市场中等收入客户的需求留下了巨大的机会。从 State Farm 的角度来看,我们在全国大多数城市都有代理人,并专注于与尽可能多的客户进行对话,以满足不同的寿险需求。”安盛(AXA亚洲区 董事长 Gordon Watson 也认为,在中等收入市场可以找 到增长机会。

State Farm 也在挖掘Z 世代和千禧一代的增长机会。这两代人处于正在或将要经历许多重要生活事件的阶段,如结婚、买房和生子,这些都关乎重要的财务和保险决策。Monk表示:“这些人是会重视我们产品的关键群体,我们正在寻求开发一种全渠道方法,以通过他们偏好的方式成为他们的保险提供商。”

目前的低保险深度和各类服务不足的市场也为美国寿险和年金公司提供了增长机会。

Legal & General America 的首席执行官Mark Holweger 表示:“美国有超过 1 亿投保不足或未投保的消费者,我们 的行业有很大的发展空间。”

中等收入阶层和年轻客户是保险行业中服务相对不足的两个市场。金融普惠是一大市场机遇。

西北互助保险公司(Northwestern Mutual)执行副总裁兼首席保险官 Kamilah Kemp 指出:“我们知道,美国存在着巨大的种族财富差距。在西北互助,我们专注于扩大

金融普惠,这是我们的核心使命。我们的业务发展需要比以往数量更多、也更多元的客户,而作为一个行业,这也是我们最大的商机。”

另一个呈现增长机会的市场是中小企业(SMB)市场。

信安金融集团(Principal Financial Group)保险总裁 Amy Friedrich 表示:“我们在中小企业市场看到了增长的巨大机会。99%的美国企业雇佣的员工少于 500 人,尽管

中小企业在美国企业中的比例非常高,但它们仍然得不到充分的服务。在与中小企业主的交谈中,他们也重申了为员工提供全面保险福利、帮助他们照顾家庭、投资未来和实现安全退休的重要性。中小企业主知道,只有当他们照顾好自己的团队时,他们的团队才会为企业更好地服务。”

退休养老也提供了重大的增长机会,特别是养老金风险转移(PRT)和计划内年金,尤其是嵌入固定缴款(DC)养老金计划的年金。

保诚Prudential)美国业务执行副总裁兼首席执行官 Caroline Feeney 表示:“在保诚,我们的愿景是在扩大投资、保险和退休保障方面成为全球领导者,随之而来的是我们业务的各种增长机会。

“当务之急是缩小 30 万亿美元的退休储蓄缺口。这对我们的行业和保诚来说都是一个重要的增长机会。作为一个行业,我们有太多还可以探索的空间来缩小这一日益扩大的差距,同时满足当前和潜在客户的需求。

“要做到这一点,我们必须考虑各种潜在因素,例如,客户在几十年来最复杂的经济环境中如何为退休养老做好准备;以及,固定给付(DB)养老金计划的急剧下降:与 1980 年的 80%以上相比,今天只有大约 15%的私营企业员工可以获得这项保险福利。”

职域保险市场将继续提供增长机会。

Unum 集团首席运营官 Mike Simonds 表示:“对于职域保险,最大的机会是增加自愿福利的覆盖面,提高大中型企业的参与度和产品广度。还要找到性价比高的方法来提高职域保险在小企业的市场渗透率。”

一些参与调查的高管认为,技术进步将对于行业的发展机遇发挥至关重要的作用。

WoodmenLife 总裁兼首席执行官 Denise McCauley 表 示:“技术的进步将使流程更简单,也使产品和服务对消费者更具吸引力。反之,所有为客户服务的利益相关者都将推动我们的行业向前发展,并使其对消费者更具吸引力。此外,技术上的重大变革将会有效地降低成本。”

其他受访高管也表示,技术进步为底层系统和功能的现代化提供了机会,也为保险公司更快速有效地接触客户创造了机会。两者都将推动更好的客户拓展和客户体验。

Protective Life 执行副总裁兼个险总监 Wade Harrison补充道:“技术的进步和人工智能的发展持续为我们行业和 Protective 公司创造出很多发展机遇,它们有助于提高效

率和节省成本、改善客户满意度并缩短投保、核保、客户服务和理赔支付的周期。”