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Acerca del Instituto para una Jubilación Segura de LIMRA LOMA

Fundado en 2013, el Instituto presta servicios de investigación y formación que abordan todos los aspectos sobre la industria de la jubilación. Además, pone a disposición un foro para que los altos ejecutivos del sector de la jubilación identifiquen y exploren los desafíos que enfrentan los estadounidenses respecto de la jubilación. El objetivo del SRI (Instituto para una Jubilación Segura) es incentivar la innovación y ampliar la colaboración de la industria para contribuir a la planeación financiera dirigida a la jubilación y promover la seguridad que esta brinda.


Recursos para Miembros

    Investigaciones

  • Afine sus estrategias comerciales y tome decisiones críticas con base en los hallazgos de las investigaciones del mercado de la jubilación, que analizan clientes particulares y el segmento corporativo. Nuestro equipo de investigadores expertos realiza regularmente estudios cuantitativos y cualitativos sobre el mercado de la jubilación que se destacan por lo siguiente: 

    • Son basados en hechos, no en conclusiones subjetivas.
    • El análisis de los hallazgos se puede profundizar con nuestro personal, a través de una conversación telefónica, contacto por correo electrónico, en seminarios web y reuniones.
    • Están diseñados para ayudar a los miembros a perfeccionar las estrategias comerciales y a contextualizar las decisiones empresariales.
    • Están liderados por líderes de la industria.
    • Se puede acceder a ellos fácilmente, en cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo.

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  • Aprendizaje y Desarrollo

  • En la actualidad, hacer que su negocio crezca requiere pensamiento crítico, nuevas habilidades y nuevas aptitudes. En un contexto en el que la seguridad para la jubilación es cada vez más importante para un mayor número de estadounidenses, todos los integrantes de su equipo deben entender “el qué, el porqué y el cómo” de la industria.

    Los miembros se alían a LIMRA y LOMA para diseñar programas de desarrollo rentables, que se han convertido en el estándar de la industria y permiten lograr lo siguiente:

    • Ayudar a los representantes nuevos y experimentados a conocer y cautivar a los consumidores de hoy.
    • Mejorar el conocimiento que tienen los empleados del mercado de la planeación para la jubilación y los ingresos, tanto para particulares como para empresas.
    • Formar líderes visionarios.

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    Foros con Colegas

  • Converse con sus colegas de la industria y analice las tendencias del mercado, los problemas que emergen, los cambios regulatorios y prácticas comerciales eficaces, entre otros. El Instituto organiza una gran variedad de foros, incluidos grupos de estudio, mesas redondas y comités para ejecutivos a los que se accede por invitación.

    Los grupos abordan estos temas:

    • Ingresos de jubilación, educación financiera y bienestar.
    • Investigaciones sobre anualidades, productos, marketing e inteligencia de negocios.
    • Productos y servicios de los planes de jubilación, inteligencia de negocios, retención de activos, captura de reinversiones y apoyo a ventas.
    • Otros temas relevantes.

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  • Productos y Servicios

  • Reunimos nuestro profundo conocimiento de la industria con las últimas investigaciones sobre los consumidores y la industria para diseñar soluciones innovadoras. Aumentará las ventas, mejorará la persistencia y protegerá su marca con productos que le permitirán lograr lo siguiente:

    • Atraer y captar al mejor talento.
    • Evaluar a los postulantes e incorporar a los nuevos talentos contratados.
    • Ayudar a los consumidores a priorizar sus necesidades de jubilación y a buscar soluciones efectivas.
    • Aumentar la eficacia en ventas en todas las etapas de la carrera comercial.
    • Obtener una perspectiva objetiva de su potencial de mercado y sus metas estratégicas.
    • Optimizar su plan de compensación en ventas.

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Contáctenos

Alison Salka, Ph.D.

Senior Vice President and Director of Research

Teléfono del Trabajo: (860) 285-7754

asalka@limra.com

Matthew Drinkwater, Ph.D., FLMI, AFSI, PCS

Director asistente adjunto, Investigación de Jubilación

Teléfono del Trabajo: (860) 285-7743

mdrinkwater@limra.com