Ejecutivos y gerentes de los bancos comerciales y las compañías de seguro responsables de la estrategia, la venta, la distribución, el mercadeo y la capacitación sobre bancaseguros.
Temas Destacados
Mientras que otros eventos de bancaseguros por lo general se enfocan en la banca o en los seguros, este seminario abarcará ambas perspectivas a fin de ayudar a acortar la brecha en los conocimientos existente. Aprenderá sobre la perspectiva global y sobre los factores de éxito fundamentales para el crecimiento rentable para los líderes de la industria y los expertos en bancaseguros. Las sesiones que se
planificarán incluyen:
• Una visión global de los mercados de bancaseguros • Estrategias de segmentación de ventas • Modelos de compensación • Las mejores prácticas para la formación de equipos de ventas y servicio de los bancos • Tipos de tecnología utilizados en los diferentes modelos de negocio de Banca seguros •
Investigación
de LIMRA y FIDES sobre el futuro de la regulación según las Nuevas Guias de la
Naciones Unidas sobre Protección al consumidor en la Industria de servicios
financieros y Seguros • Caso práctico de Europa • Caso práctico del mercado Brasilero • Panel: La satisfacción del cliente y de las fortalezas y debilidades de distintos canales
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Este evento se presentará en Español. Se ofrecerá interpretación español/inglés/portugués sin costo adicional.
Francisco es licenciado en Economía de la Universidad
Católica Argentina, y realizó estudios de postgrado en IESE, España. Ha
desarrollado su trayectoria durante con cargos varios, incluyendo Director
General de Compañías de Seguros y administradoras de Fondos de Pensiones,
Presidente del Centro de Investigación y Formación Aseguradora (CIFA),
Secretario General y Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Aseguradores
de Vida (AVIRA), y Superintendente de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones. Actualmente es Presidente de la Asociación Argentina de Compañías
de Seguros.
11:30 am - 12:45 pm: Panel: Mirando al futuro: Satisfacer las Demandas y Expectativas Rápidamente Cambiantes del Consumidor del Mañana
, MBA
Regional Affinity Head Latam
Verónica actualmente es responsable de negocios de Afinidad de Willis Towers Watson en Latinoamérica. Ha desarrollado su trayectoria durante 24 años en el negocio de seguros masivos, comenzando su carrera en CIGNA y trabajando en compañías multinacionales como ACE, ALICO en Argentina y METLIFE en Brasil, asimismo ha desarrollado su experiencia en La Caja de Ahorro y seguros en el desarrollo de campanas de venta directa de seguros.
Es Licenciada en Relaciones Publicas con un Master en Administración de Empresas del IAE. Cuenta con numerosos cursos y entrenamientos en el exterior relacionados con comunicación en ventas masivas, seguros para canales de distribución no tradicionales, desarrollo de productos, desarrollo de seguros en internet y además liderazgo, administración y nuevos negocios.
11:15 am - 12:15 pm: Compensación de Incentivos: Un estudio de un caso con planes de pensiones
Director de Productos
Joâo Batista es director de productos de pensiones con Zurich Santander. Es graduado en Ciencias Contables de Universidade de Brasília, con post grado en los sistemas de pensiones públicos y privados, y un MBA en finanzas de la PUC y la gestión estratégica de personas en INSEAD-Fundación Dom Cabral. Ha trabajado en el mercado de seguros y de pensiones durante 20 años, y el paso por Caixa Vida e Previdência y Brasilprev. Paralelamente a su actual función ejecutiva, ocupa el cargo de Oficial Ejecutivo de FENAPREVI.
11:30 am - 12:45 pm: Panel: Mirando al futuro: Satisfacer las Demandas y Expectativas Rápidamente Cambiantes del Consumidor del Mañana
Consultor Privado y Director Independiente, Supervielle
Seguros
Eduardo Cassese tiene más de tres décadas de experiencia en la industria de seguros y actualmente es Director Independiente de Supervielle Seguros, Argentina. También ha trabajado como Consultor Privado desde que se retiró de AIG en 2011. Desempeñó varios cargos dentro de una amplia gama de responsabilidades a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en 1999 fue nombrado Vice Presidente Regional de Vida y Salud, Grupo en MetLife Latinoamérica, siendo responsable de la planeación estratégica, distribución, ingresos e utilidades. En 2002 asumió el control como Director Ejecutivo de ALICO en Argentina y Uruguay, y en los siguientes ocho años llevó a ambas compañías a sobresalir como líderes en el mercado y como pioneras en el desarrollo de la comercialización masiva de productos de accidentes y salud. Obtuvo su título de Contador Público Certificado y de Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires.
11:30 am - 12:45 pm: Panel: Mirando al futuro: Satisfacer las Demandas y Expectativas Rápidamente Cambiantes del Consumidor del Mañana
Director Regional América Latina
En 1997 se incorpora a BNP Paribas Cardif como CEO de Chile. Durante los 13 años a cargo del país estableció grandes alianzas estratégicas con el retail y la banca, logrando posicionar la Compañía como líder en el desarrollo de la bancaseguros. En marzo de 2010, es nombrado Director Regional de BNP Paribas Cardif para Latinoámerica asumiendo la misión de dirigir el crecimiento de la Compañía en distintos países de la región; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En enero de 2012 fue nombrado Presidente del Directorio de BNP Paribas Cardif Chile. En marzo de 2013, como complemento a su cargo regional, pasa a formar parte del Comité Ejecutivo del Grupo BNP Paribas Cardif, equipo que dirige las operaciones de BNP Paribas Cardif en el mundo. Antes de BNP Paribas Cardif, Francisco trabajado con La Interamericana, compañía de seguros perteneciente al grupo AIG, y Cigna Seguros de Vida.
9:00 am - 10:00 am: Estudio de Casos Europeos - Riesgos Potenciales y beneficios de el área de Bancaseguros
Gerente Regional Iberia, Suiza & América Latina
Alain posee amplia experiencia en bancos, tarjetas de crédito y servicios financieros. En Efma (una asociación internacional de 3,300 instituciones revendedoras de servicios financieros de 130 países), es responsable de dirigir el Consejo de Pagos y Tarjetas y el Consejo de Seguros, organizando 4 conferencias anuales y reclutando nuevos miembros. Su experiencia previa incluye el establecimiento de la operación española de la Société de Prévoyance Bancaire (SPB), donde se asoció con compañías de seguros internacionales para crear nuevos productos y también desarrolló programas de lealtad con los bancos asociados. Anterior a esto,fue Gerente de Marketing de Productos de Tarjetas para las tarjetas Visa, París. Ayudó a triplicar su base de carteras en tan sólo 5 años, desarrolló nuevos productos, y apoyó en el entrenamiento del staff de los bancos miembros. Alain obtuvo su MBA en la Universidad de Nueva York.
11:30 am - 12:45 pm: Panel: Mirando al futuro: Satisfacer las Demandas y Expectativas Rápidamente Cambiantes del Consumidor del Mañana
Director de Desarrollo Comercial y Segmentos Personas
Edgar tiene experiencia de más de 25 años en el sector financiero Casas de Bola, Bancos y Aseguradoras desempeñando cargos en diferentes áreas. En su cargo con BBVA Bancomer, él tiene la responsabilidad de las ventas de toda la compañía en diferentes canales, así como el servicio post-venta de todos los productos y servicios. Edgar es un expositor regular en Seminarios y Convenciones de Canales de Distribución de Seguros, el financiamiento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Modelos de BancaSeguros y Sistemas de Información en el sector Asegurador, y es Co-Presidente del Comité de Canales de Distribución en AMIS y el responsable de relación con autoridades de la compañía, así como miembro del comité de desarrollo de negocios de la Banca.
2:30 pm - 3:30 pm: Tecnología para la Práctica Eficiente y Ágile Bancaseguros
Directora de Operaciones
Shefali Khera es una experimentada profesional y líder intelectual en el área de tecnología del área de bancaseguros. Durante las últimas dos décadas, ha desarrollado diversos papeles dentro del Ecosistema de Banca y Servicios Financieros y de Seguros (BFSI, por sus siglas en inglés). Como Directora de Operaciones de Agile Financial Technologies con sede en Nueva York, Shefali Khera encabeza las innovaciones de las plataformas tecnológicas para el área de bancaseguros. Armada con una mención honorífica en su Maestría en Administración de Empresas especializada en Negocios Internacionales y Banca Internacional, ha participado en empresas de más de 20 países implementando la tecnología como el motor de crecimiento de las organizaciones de sus clientes. Es miembro del prestigioso estatuto académico CIW y editora del Agile Financial Times que cuenta con estudios de casos y proposiciones de ley sobre bancaseguros. A nivel personal, le interesa la Comunicación Masiva, la Literatura y las Bellas Artes.
9:45 am - 10:45 am: Una Mirada Diferente para llegar al Éxito en Bancaseguros
Gerente Bancaseguros
Juan Carlos es responsable de la estrategia de Bancaseguros de Suramericana en Colombia y en sus filiales de Centroamérica y el Caribe. Inició trabajando en el área de actuaría, allí integró el equipo que dio comienzo a la distribución de Bancaseguros. Desde hace 12 años ha estado al frente de la consolidación de los diferentes canales de distribución masiva de seguros en entidades financieras, logrando posicionar a la compañía como líder de Bancaseguros en Colombia. Es Ingeniero Industrial con especialización en Mercadeo Internacional de EAFIT, Insurance and Risk Management en la Universidad de Georgia, Programa de Alta Gerencia del INCAE, contando además con numerosos cursos y entrenamientos en ventas masivas, finanzas, estructuración y desarrollo de canales.
12:15 pm - 1:15 pm: Capacitación como el mejor impulsor para la venta
Carlos Islas Murguía
Consultor para Miembros, México, LIMRA y LOMA
Carlos Islas Murguía es Consultor y Master Trainer de LIMRA y LOMA, de nacionalidad mexicana y ha trabajado por más de 25 años en el sector asegurador en el de la banca, ocupando cargos ejecutivos.
Antes de vincularse a LIMRA y LOMA, fue Director de la Universidad Corporativa AXA en México. También ocupó el cargo de Director de Gestión de Riesgos en el Grupo Financiero Promex Finamex y fue Agente de Seguros en Grupo Nacional Provincial (GNP).
Ha sido Copresidente del Comité de Canales de Distribución de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Carlos tiene dos profesiones; está titulado en Administración de Empresas de la Universidad La Salle y en Psicología de la Universidad del Valle de México, tiene una Maestría en Psicología Clínica y un Ph.D. en Neuropsicoanálisis de la Universidad Intercontinental.
Vice-Presidente Senior y Director de Gestión, Operaciones Internacionales
Ian Watts se unió a LIMRA y LOMA en 2013 para desarrollar y expandir las asociaciones de apoyo para compañías que operan en Asia, Latino américa, África y en el Medio Oriente. Previo a unirse a LIMRA y LOMA, Ian fue COO Global en ACE Life International, donde fue responsable de las operaciones diarias y desarrollo de nuevos negocios. Ha ocupado posiciones de CEO en India y China para AIG y AIA, y cuenta con amplia experiencia global en el Reino Unido, EMEA y América Latina. Watts se educó en Loughborough University College, obteniendo un diploma en Consejo de Educación de Negocios.
A partir de estudios de investigación globales llevados a cabo por LIMRA, Ian Watts ayudará a explicar cómo afecta el panorama cambiante de la distribución a las operaciones de bancaseguros en última instancia - y qué pueden hacer las empresas latinoamericanas para ayudar a maximizar las oportunidades potenciales y minimizar los riesgos asociados.
En el desarrollo de un negocio exitoso en Bancaseguros, se busca una evolución continua e innovadora que genere competitividad. Pero además se basa en diferentes elementos y competencias que deben tener las aseguradoras en sus interacciones con los aliados financieros en la distribución, los clientes y corredores. El conocimiento profundo de los intereses de cada uno y la confianza que se logra entre todos ellos, basados en principios fundamentales, muestran cómo se pueden aprovechar sus diferentes fortalezas para definir un buen modelo de negocio y así llegar a que el cliente tenga una muy buena experiencia que redunde en el beneficie a todos.
En esta sesión se expondrá la importancia de los modelos de incentivos a la estrategia global de distribución, como se ha demostrado a través de un estudio de caso de planes de pensiones. Sr. Batista también compartirá las áreas clave de la consideración que deben ser tomados en cuenta al crear un plan de incentivos con éxito, incluyendo los productos, procesos y niveles de influencia asociados a un modelo de incentivos.
Es necesario enfrentar varios retos cuando de vender seguros se trata; tanto en las sucursales como en el telemarketing, hay algunos principios que observar para hacer un buen papel y obtener la fidelidad del cliente. Las nuevas propuestas en capacitación, no exigen sacar al ejecutivo de su día a día para recibir largas horas de capacitación, es mucho más sencillo el entrenamiento dentro de la propia sucursal que es donde se presenta el mayor número de oportunidades. En el telemarketing, es necesario seguir un protocolo para asegurarnos de que el prospecto tenga plena consciencia de la oferta que está recibiendo y podamos evitar cancelaciones o infracciones. En esta presentación, compartiremos:
Las mejores prácticas para bancaseguros en México
Los protocolos de venta para telemarketing
Principios básicos del aprendizaje que debe considerar en el diseño de itinerarios de capacitación
La tecnología es el factor clave para la perfecta colaboración entre los Bancos, Compañías de Seguros, Clientes e Intermediarios Varios. Una buena plataforma de Bancaseguros puede aumentar exponencialmente el alcance de la práctica, agilizar las operaciones optimizando los recursos, reducir costos, elevar los ingresos basados en honorarios y aprovechar oportunidades de venta cruzada para las instituciones financieras, proporcionando una ventanilla única de canales, información integral de 360 grados y transacciones y análisis al alcance de la mano de los clientes.
Insights de la investigación de LIMRA y FIDES sobre el futuro de la regulación según las Nuevas Guias de la Naciones Unidas sobre Protección al consumidor en la Industria de servicios financieros y Seguros.
Alain Enault utilizará ejemplos de Francia, España y de otros mercados europeos para delinear los diferentes esquemas de bancaseguros que han hecho tan exitoso éste mercado en Europa. Nos dará sus puntos de vista sobre las claves para el éxito de muchas de estas entidades europeas, tanto de los peligros potenciales como de los beneficios que se deben tener en cuenta al administrar este tan particular canal.
Como director de Bradesco Seguros y BSP Affinity, Eugênio sabe como establecer y liderar negocios de bancaseguros rentables. Asista a su sesión para saber más sobre las estrategias y operaciones de este líder brasileño de bancaseguros.
Director de Desarrollo Comercial y Segmentos Personas
Consultor Privado y Director Independiente, Supervielle
Seguros
Este panel combinará 3 perspectivas muy diferentes sobre cómo las empresas están comercializando con los clientes de hoy. Se discutirán consideraciones clave sobre cómo analizar el mercado y aumentar la penetración, así como también la forma para evaluar ofertas en las que vale la pena invertir y cómo actualizar las comunicaciones y mensajería que utiliza hoy.
12:45 pm
Cierre
Inscripción
Tarifas de Inscripción
Regístrese antes del 21 de marzo, 2016: Miembro de LIMRA, LOMA o AVIRA: US$750 No miembro: US$850
Regístrese después del 21 de marzo, 2016 Miembro de LIMRA, LOMA o AVIRA: US$850 No miembro: US$950
Cancelaciones deben ser recibidas por escrito. Cancelaciones recibidas antes del 21 de marzo, 2016 serán reembolsadas, menos un cargo administrativo de $75. Las cancelaciones recibidas del 21 de marzo al 8 de abril, 2016, serán reembolsadas menos un cargo administrativo de $275. No habrá devoluciones luego del 8 de abril. Envíe correo electrónico a customer.service@limra.com o por fax al +1.860.285.7792.
Si LIMRA/LOMA cancela la conferencia por cualquier motivo, se le devolverá el dinero de la inscripción en su totalidad. LIMRA/LOMA no se responsabilizará, bajo ninguna circumstancia, de los gastos relacionados con hotel, viaje y hospedaje incurridos por el participante.
Hotel y Lugar
Panamericano Buenos Aires Hotel & Resort Carlos Pellegrini 551 Buenos Aires, C1009ABK, Argentina
Traslado al aeropuerto y actividades: Una vez que haya realizado sus reservaciones de vuelos, puede usted reservar su traslado del Aeropuerto EZEIZA al Hotel por (US$60 cada viaje) con 4tourists Agencia de Viajes por email a pablo@4tourists.com.ar. Actividades extracurriculares y excursiones durante su estancia en Buenos Aires también se pueden reservar con ellos también ; clique aquí para ver opciones y costos.