あらゆるレベルで銀行窓販を成功させる支援
銀行窓口係など、顧客に対応し、募集人に紹介を引き渡す可能性の高い担当者用。受講者は次の内容を学びます。
- 銀行にとって銀行窓販が重要である理由
- 銀行でビジネスを生み出すにおいてリード紹介者が果たす役割
- リードを確立する方法
- セールスのプロセス
- リードを獲得するのに規制が重要である理由
LIMRA.com and LOMA.org will be off-line for scheduled maintenance February 21, 2026 from 6 - 10 a.m. ET.
マネージャーのための銀行窓販
成功する銀行窓販チャネルを開発 — シニア・エグゼクティブ
本プログラムの終了までに、受講者は次の内容を理解できるようになります。
- 銀行窓販業務を機能させるために不可欠な成功要因
- 最適な銀行窓販を決定するのに役立つさまざまな銀行窓販モデル
- 銀行窓販モデルを介して展開するのに最適な商品はどれか
- 銀行と生命保険会社の関係に影響を与える主な要因
成功する銀行窓販販売チャネルを指揮する — シニア・チームマネージャー／一般上司
本プログラム終了時までに、受講者は以下のことをできるようになります。
- STM/GSを有効にして、成功するセールスチーム運営の主要な推進力を特定し、それぞれの役割にどのように適用するかを説明する
- 代表者が、販売管理活動の「計画と組織化の重要性を示し、それを効果的に実装する方法を知り、日常の業務で実施するよう動機付けられるようにする
- 代表者が、業績改善とセールスの成功推進を動機付けるにおいて、目標設定のパワーを特定でき、目標設定能力を示し、日常の業務にこのテクニックを使用するよう動機付けられるようにする
- 代表者が効果的でやる気に満ちたチームミーティングを開催し、慣習を導入するよう動機づけられるようにする
- マネージャーが、銀行支店、主要出張所や他の販売チャネルとの関係の管理維持に関連する主要な管理問題を特定し、効果的で実用的な計画をまとめるようにする
セールスの監督 — チーム・マネージャー
本プログラムの終了までに、受講者は次の内容を理解できるようになります。
- リード紹介者の開拓とセールス・マネージャーの業績向上に関する、効果的なコーチングの重要性
- 効果的な業績コーチングを遂行するために要求される12のコーチング能力
- 効果的に実績を上げるために必要な願望によって、個人の意欲を引き出すものは何か
- 関連する観察ツールを利用して成果を測り、銀行の基準に照らして業績を評価する際に、言動を観察、評価するGROWモデル
- 社内基準に照らして、リード紹介者と募集人、またはそのいずれかの有効性を評価する行動基準
銀行窓販販売 — セールス・マネージャー
プログラム終了時までに、参加者は以下の内容を理解します。
- 販売される製品の見込客を特定
- 見込み客へのアプローチ
- 顧客のニーズを確定
- 特定された顧客のニーズを満足させるように製品を提示
- 顧客の質問、異論、情報提供リクエストへの対応
- セールスの成立
- 紹介を依頼する
- 銀行顧客への販売におけるコンプライアンス要件の重要性
- 顧客との長期的な関係を構築する