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銀行保險銷售的經理課程

確保所有的層級都能成功地開展銀行保險業務

本課程適用於直接面對客戶、並且有可能向保險業務員引薦客戶的所有銀行職員和相關人員。學員將學到：

  • 為什麼銀行保險對銀行如此重要
  • 銷售線索引薦人在為銀行創造業務時所扮演的角色
  • 如何建立銷售線索
  • 銷售過程
  • 為何法規對銷售線索產生十分重要

開發成功的銀行保險分銷 — 資深主管

本課程結束時，學員應該能夠理解：

  • 銀行保險業務中的成功關鍵因素
  • 在多樣化的保險模式中來決定哪個模式最為適用
  • 哪些產品最適合透過銀行保險進行分銷
  • 影響銀行與壽險公司之間關係的重要因素

領導成功的銀行保險分銷 — STM (資深團隊經理) / GS (總督導)

本課程結束時，學員將能夠：

  • 使 STM 和 GS 能夠識別銷售團隊業務成功運作的關鍵商機，並解釋其如何駕馭這些商機
  • 確保 STM 和 GS 能夠示範規劃和組織銷售管理活動的重要性，曉得如何有效地進行相關活動，並積極主動地將其運用於日常營運
  • 確保 STM 和 GS 能夠識別目標設定對於激勵績效進步和驅動銷售成功具有的力量，證明其有能力設定目標，積極主動地在其日常營運中運用這一技巧
  • 確保 STM 和 GS 能夠召開行之有效且激勵人心的團隊會議，並積極主動地實踐這樣的做法
  • 確保各級經理都能夠識別與銀行分行、關鍵分行、以及其它重要分銷管道之間的、重要的管理與公關問題，並幫助他們做出行之有效的計畫


督導銷售 — 團隊經理

本課程結束時，學員應該能夠理解：

  • 有效指導開發銷售線索引薦人的重要性，和提升銷售經理績效的重要性
  • 提供有效的績效指導所需具備的 12 種教練能力
  • 什麼能夠激勵業務員透過滿足自身的需求來有效地改善績效
  • 用於觀察和評量行為的 GROW (Goal, Reality, Obstacle/Option, Way Forward，即目標、現實、障礙/選擇、向前) 模型，運用相關的觀察工具及衡量結果來評量銀行標準的績效
  • 用行為標準來衡量銷售線索引薦人和 (或) 業務員相對於公司標準的有效性

銀行保險銷售 — 銷售經理

本課程結束時，學員應該能夠：

  • 識別購買產品的潛在客戶
  • 接觸潛在客戶
  • 確立客戶需求
  • 提供滿足客戶需求的產品
  • 應對客戶的問題、異議、諮詢
  • 促成銷售
  • 請求推薦
  • 向銀行客戶銷售時法規的重要性
  • 培養與客戶的長期關係