Skip to content

LIMRA LOMA Secure Retirement Institute (退休保障規劃師) 專業資格認證簡介

本專業資格認證於 2013 年設立,提供全面、中肯的调研和教育,涵括退休產業的各個層面。本專業資格認證也設置論壇,請來自退休產業各個領域的高階領導者來明確並探索美國民眾所面臨的、與退休相關的挑戰。SRI (退休保障規劃師專業資格認證) 的目標是鼓勵創新、擴大產業合作、幫助做好退休準備及增進退休保障。


會員資源

    調研

  • 運用來自消費者和機構退休市場調研所獲得的調研、可付諸於行動的發現,來改進商業策略並做出關鍵商業決策。我們的調研團隊經驗豐富,定期針對退休市場執行量化與質化的調研,並有以下特點: 

    • 以事實為本,不預設期望結果
    • 由我們的調研人員透過電話、電郵、網上研討會、會議等各種管道提供深入看法讓資訊更具意義
    • 設計目的是要幫助會員公司改進商業策略並形塑商業決策
    • 由業界領導者指導
    • 隨時隨地都能透過任何裝置方便地查詢

    Learn More
  • 學習和發展

  • 在現代社會中,拓展您的業務需要新的思考、新的技能和新的能力。因為退休保障變成越來越多的美國民眾最關心的議題,所以您的團隊必須瞭解退休產業的「內涵、緣由和方法」。

    會員公司與 LIMRA 和 LOMA合作,設計符合成本效益與業界標準的教育計畫:

    • 幫助新上任的和有經驗的業務員瞭解和接觸當今的消費者
    • 增進員工對完整退休規劃及退休收入市場 (包括消費市場和機構市場) 的瞭解
    • 培養具有前瞻能力的領導者

    Learn More

    同儕論壇

  • 加入來自業界各領域的同儕,討論市場趨勢、新發生的問題、法規發展、有效的商業實踐等各種主題。本專業資格認證主辦各式各樣的論壇,包括調研小組、圓桌會議,以及僅限受邀請人士才能參加的高階主管委員會。

    目前調研的主題:

    • 退休收入策略、理財基本知識、財務健康
    • 年金研究、產品、行銷、商業情資
    • 退休計畫產品和服務、商業情資、資產保持和滾存管理、銷售支援
    • 還有更多的主題

    Learn More
  • 產品和服務

  • 我們結合了對產業的深入認識和最新的消費者 / 產業調研成果,開發出創新的解決方案。您的銷售將會成長、續保率將會提升、品牌將獲得保障,因為我們的產品能讓您:

    • 吸引並接觸到頂尖人才
    • 評估求職者並使新入職者盡快具備產能
    • 幫助消費者分辨優先順序,針對自己的退休需求採取行動
    • 在職業生涯的每一個階段都能推升銷售效能
    • 從客觀角度去瞭解您的市場潛力與策略目標
    • 使您的銷售報酬計畫最佳化

    Learn More

與我們聯絡

Alison Salka, Ph.D.

Senior Vice President and Director of Research

工作電話: (860) 285-7754

asalka@limra.com

Matthew Drinkwater, 博士、FLMI、PCS

助理主管,退休研究

工作電話: (860) 285-7743

mdrinkwater@limra.com