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值得您信賴的業界知識來源

過去整整一個世紀,LIMRA 始終是金融服務產業調研和教育的開路先鋒,LIMRA 著眼於未來,以過往的成就滋養未來的創新活力。

從建立初始,LIMRA 的使命就是要幫助會員公司解決當前已出現的商業挑戰,並面臨對未來的難題。 肩負這樣的使命,LIMRA 的調研和發展計畫能夠因應不同時代的要求,持續演進。

LIMRA

LIMRA LOMA 的職業生涯

我們竭盡全力做到最好,我們需要的人才是認同我們為全球會員服務的理念,願意積極實踐此目標,努力實踐成就的人。歡迎加入我們的團隊!

全球團隊

LIMRA 設有由專業人士組成的專責團隊,為全球各地的會員服務。查詢我們位於北美、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲,及亞太地區各個地點的聯絡資訊。

 

LIMRA 歷年回顧

百餘年來,LIMRA 始終是業界信賴的資訊來源,提供中肯的調研和資料。這部短片簡要介紹了我們的發展歷程,基於對產業的支持方式,將過去、當前和未來做了比較。 

我們的業務

我們的人際網路和業界聯繫發展歷程

1929 年
首間 School of Agency Management (營業部管理學校) 於美國康乃狄克州哈特福開始招生 — 有 13 位學員一同體驗全新的訓練課程。

1973 年
LIMRA 於美國地區年會結束後,在美國伊利諾州芝加哥舉行首次拉丁美洲大會。

2006 年
LIMRA 於紐約市舉行美國地區年會,邀請到美國前總統柯林頓發表專題演講。

1931 年
成立 U.S. Research Agency Group (美國營業部調研團體) — 此後持續定期聚會直到現在 — 供業界銷售一線的頂尖公司藉此論壇分享最佳實踐。

1977 年
LIMRA 舉行首次歐洲年會。

2012 年
LIMRA 和 LOMA 推出 Summit Circle (高峰圈),表彰在 LIMRA 或 LOMA 擁有至少 25 年會籍的國際會員公司。

1939 年
首屆 Agency Management Conference (營業部管理大會) 在美國伊利諾州芝加哥舉行。

1990 年
成立 LIMRA Leadership Institute (領導力) 專業資格認證,提供保險產業關注的高管課程,並授予 LLIF (LIMRA 領導力證書)。

2016 年
從 1946 開始,LIMRA 成立並營運 87 個不同的委員會,會員公司的代表在各委員會中研討保險產業中發生的各種重要問題,使 LIMRA 持續發揮強大的影響力。

1948 年
LIAMA 舉行首次健康保險會議。

2002 年
LIMRA 與 Wharton School (華頓商學院) 建立合作關係,為 LLIF 專業資格認證提供聲譽卓著、獨一無二的總體課程。

我們的演進歷程

1916 年
七十間壽險公司在美國伊利諾州芝加哥成立了 Association of Life Agency Officers (ALAO,壽險營業部主管協會)。

1946 年
ALAO 與 LISRB 合併成為 Life Insurance Agency Management Association (LIAMA,壽險營業部管理協會)。當時美國總統杜魯門致函恭賀兩機構合併為一。

1996 年
LIMRA 在加拿大設立區域辦事處。

1921 年
ALAO 在美國賓州匹茲堡的 Carnegie Tech (卡內基理工學院) 設立了 Life Insurance Sales Research Bureau (LISRB 壽險銷售調研局)。

1960 年
LIAMA 經會員公司請求,於日本箱根市成立第一間國際學校 School of Agency Management (營業部管理學校)。

2003 年
LIMRA 在中國上海設立辦事處,開始於亞太地區營運。

1924 年
LISRB 在紐約市短暫營運後,搬遷至康乃狄克州哈特福。

1974 年
LIAMA 更名為 Life Insurance Marketing and Research Association (LIMRA,壽險行銷與調研協會),宣示其將致力於調研各類型壽險業分銷制度。

2008 年
LIMRA 與 Life Office Management Association (LOMA,國際壽險管理協會) 合併,共同隸屬於 LL Global, Inc.。

1927 年
來自墨西哥的 La Nacional 獲准加入成為會員公司,是該機構的首間外國公司。

1982 年
LIMRA 將名稱及標誌更新為 LIMRA International (直到 2010 年再度改回原樣),反映其擴大對全球市場的關注。LIMRA International 後來於 1988 年在英國瓦特福設立歐洲辦事處。

2016 年
LIMRA 慶祝成立一百年。當時 LIMRA 在全球有 850 間會員公司,將近 670 位金融服務界的高階主管曾進入董事會擔任董事,有超過 42,000 人參加過 LIMRA 的年會。

我們的調研發展歷程

1922年
LISRB 發表 <The Monthly Sales Survey (每月銷售調研),這是第一份針對美國與加拿大普通壽險銷售的調研報告。

1942年
LISRB 公布首份買方調研報告。

2002年
LIMRA (與 McKinsey & Company (麥肯錫公司) 合作) 進行 Forces of Change (改變的影響力) 系列調研中的第一項 — 探索分銷領袖面臨的重要問題。

1925年
以薪資扣除保險計畫為起點,開始研究團體保險福利。

1960年
LIAMA 和 LUTC 發布 Life Insurance in Focus (壽險聚焦調研),這是史上頭一次對壽險保單所有人及其看法所做的全國性調研。

2010年
推出 Compass (羅盤) 計畫,徹底改變年金與壽險產品的基準。

1934年
LISRB 針對費用、契約和薪酬進行具開創意義的調研 — 並於隔年公布 Measuring Agency Profit (營業部獲利評量) 報告。

1968年
公布第一份 Opportunity to Buy (購買機會) 市場調研報告。

2015年
LIMRA 與 Maddock Douglas 檢驗消費者對保險產業用語的瞭解。

1935年
社會統計學家、也是李克特量表 (Likert Scale) 發明人的 Rensis Likert 獲聘,擔任首位調研部總監。

1971年
LIAMA 和 LUTC 公布 The Widows Study (對失去丈夫婦女的調研),針對家中主要收入來源者早逝造成的經濟影響進行了大規模的調研。

2016年
這一年中, LIMRA 完成了百餘項獨特的調研專案 — 包括業界視為標準的 Ownership Study (保單所有人調研) 第八版。LIMRA 和 Life Happens 出版了深受業界歡迎的 Insurance Barometer Study (保險指標調研) 第七年版。

我們的課程計畫和工具發展歷程

1932 年
LISRB 僱用了首位心理學家開始進行甄選研究。

1957 年
LIAMA 創第一百萬次 Aptitude Index (能力性向指數) 測驗紀錄。

2001 年
《美國愛國者法案》(USA PATRIOT Act) 規定保險公司有義務必須訂定反洗錢 (AML) 計畫。LIMRA 積極回應此立法需求,為理財顧問及總公司員工開發出業界標準產品。

1938 年
向會員公司提供 Aptitude Index (能力性向指數),使之成為最早的壽險業務員主要甄選工具。1968 年時以 Aptitude Index Battery (AIB,能力性向組合) 取代。

1979 年
LIMRA 與 GAMA、LUTC、CLHIA 和 NALU 共同開發出 AMTC (營業部管理訓練課程)。

2011 年
LIMRA 和 Hoopis Performance Network 推出 Trustworthy Selling (信任銷售),這是針對金融產業專業人士的全新銷售效能課程計畫。

1953 年
LIAMA 推出 Selection Interview Blueprint (甄選面試藍圖),成為日後以科學方法建立的系列面試工具之首創。

1982 年
引進 Career Profile System (職涯檔案系統) —取代 AIB。成為目前保險產業中獲得最廣泛應用,並且獲得廣泛驗證的甄選工具。

2016 年
時至今日,LIMRA 發揮了巨大的影響力,已完成超過 4,400 萬次准業務員評量測驗、為超過 150 間公司進行了 2,400 萬次 CAP (客戶保證計畫) 調查、授予 160 萬個 AML 專業資格認證、透過 Trustworthy Selling (信任銷售) 訓練超過了 5,700 理財專業人士,並推出 DOL Fiduciary Rule Courses (勞動部受託人規範課程)。

1955 年
LIAMA 公布 Sales Methods of Good and Poor Agents (優劣業務員的銷售方法),繼而推出 Sales Method Index (銷售方法指數) 工具,幫助業務員分析其銷售績效。

1994 年
LIMRA 引進 Customer Assurance Program (CAP,客戶保證計畫),幫助公司監督銷售一線的市場行為。

我們的退休課程發展史

1933 年
LIMRA 公布了第一份年金調研報告

2003 年
LIMRA 設立了 Retirement Resource Center (退休資源中心),提供退休調研、工具和諮詢服務。

2013 年
建立 LIMRA LOMA Secure Retirement Institute (退休保障規劃師) 專業資格認證,鼓勵創新並擴大產業合作,建立共享的產業解決方案。

1969 年
鑑於新興的金融服務產業,成立了 Equity Marketing Committee (權益行銷委員會)。第一份「非傳統」產品的報告 — 共同基金:市場探測報告問世。

2006 年
LIMRA、LOMA、Society of Actuaries (北美精算師協會) 在佛羅里達州布埃納文圖拉湖舉辦首屆 Retirement Industry Conference (退休產業大會) — 結合先前的 Annuity Conference (年金大會)、Pension Conference (退休金大會) 及 Retirement Symposium (退休研討會)。

2014 年
公布 LIMRA Secure Retirement Institute Review (LIMRA LOMA 退休保障評論) 出版。

1982 年
鑑於 401(k) 退休福利計畫開始實施,LIMRA 組建了Retirement Plans Committee (退休計畫委員會)。

2009 年
LIMRA 出版第一版 The Retirement Income Reference Book (退休收入參考工具書),完整介紹退休金收入市場的概況,包括消費者和理財顧問面臨的退休風險及問題。

2016 年
為回應美國勞工部史上第一次提出的受託人義務規範,Secure Retirement Institute (退休保障規劃師) 課程系列為業界建立了一整套專屬的知識、活動及解決方案。

1998 年
首屆 Annuity Conference (年金大會) 於美國佛羅里達州奧蘭多召開,屬於 LIMRA、LOMA、Society of Actuaries (北美精算師協會) 系列會議。