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確保所有的層級都能成功地開展銀行保險業務

本課程適用於直接面對客戶、並且有可能向保險業務員引薦客戶的所有銀行職員和相關人員。學員將學到:

  • 為什麼銀行保險對銀行如此重要
  • 銷售線索引薦人在為銀行創造業務時所扮演的角色
  • 如何建立銷售線索
  • 銷售過程
  • 為何法規對銷售線索產生十分重要

    開發成功的銀行保險分銷 — 資深主管

  • 本課程結束時,學員應該能夠理解:

    • 銀行保險業務中的成功關鍵因素
    • 在多樣化的保險模式中來決定哪個模式最為適用
    • 哪些產品最適合透過銀行保險進行分銷
    • 影響銀行與壽險公司之間關係的重要因素

    領導成功的銀行保險分銷 — STM (資深團隊經理) / GS (總督導)

  • 本課程結束時,學員將能夠:

    • 使 STM 和 GS 能夠識別銷售團隊業務成功運作的關鍵商機,並解釋其如何駕馭這些商機
    • 確保 STM 和 GS 能夠示範規劃和組織銷售管理活動的重要性,曉得如何有效地進行相關活動,並積極主動地將其運用於日常營運
    • 確保 STM 和 GS 能夠識別目標設定對於激勵績效進步和驅動銷售成功具有的力量,證明其有能力設定目標,積極主動地在其日常營運中運用這一技巧
    • 確保 STM 和 GS 能夠召開行之有效且激勵人心的團隊會議,並積極主動地實踐這樣的做法
    • 確保各級經理都能夠識別與銀行分行、關鍵分行、以及其它重要分銷管道之間的、重要的管理與公關問題,並幫助他們做出行之有效的計畫


    督導銷售 — 團隊經理

  • 本課程結束時,學員應該能夠理解:

    • 有效指導開發銷售線索引薦人的重要性,和提升銷售經理績效的重要性
    • 提供有效的績效指導所需具備的 12 種教練能力
    • 什麼能夠激勵業務員透過滿足自身的需求來有效地改善績效
    • 用於觀察和評量行為的 GROW (Goal, Reality, Obstacle/Option, Way Forward,即目標、現實、障礙/選擇、向前) 模型,運用相關的觀察工具及衡量結果來評量銀行標準的績效
    • 用行為標準來衡量銷售線索引薦人和 (或) 業務員相對於公司標準的有效性

    銀行保險銷售 — 銷售經理

  • 本課程結束時,學員應該能夠:

    • 識別購買產品的潛在客戶
    • 接觸潛在客戶
    • 確立客戶需求
    • 提供滿足客戶需求的產品
    • 應對客戶的問題、異議、諮詢
    • 促成銷售
    • 請求推薦
    • 向銀行客戶銷售時法規的重要性
    • 培養與客戶的長期關係