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募集人を、次のレベルに向けて動機づけ、導く

Producer Development(募集人育成シリーズ)に参加した募集人をきちんと表彰するために、LIMRA は、次の各ステップにおけるコースの修了に対して認定をしています。

  • AFA(Associate Financial Advisor:アソシエイト・ファイナンシャルアドバイザー)認定は、ステップ1に与えられます。
  • PFA (Professional Financial Advisor:プロフェッショナル・ファイナンシャルアドバイザー)認定は、ステップ2に与えられます。
  • MFA(Master Financial Advisor:マスター・ファイナンシャルアドバイザー)認定は、ステップ3に与えられます。

ステップ1:AFA (Associate Financial Advisor:アソシエイト・ファイナンシャルアドバイザー)認定

単位を得るためには、募集人はPDS100シリーズで次のコースを完了する必要があります。

募集人は特定のステップで30単位を修了後、認定を取得。既存のコースは、内容とカリキュラムのレベルに基づいてそれぞれ10単位で構成されています。

ステップ2:PFA (Professional Financial Advisor: プロフェッショナルファイナンシャルアドバイザー)認定

単位を取得するには、募集人はPDS 200シリーズで次のコースを完了する必要があります。

募集人は特定のステップで30単位を修了後、認定を取得。既存のコースは、内容とカリキュラムのレベルに基づいてそれぞれ10単位で構成されています。

ステップ3:MFA (Master Financial Advisor: マスター・ファイナンシャルアドバイザー)認定

単位を取得するには、募集人はPDS 300シリーズで次のコースを完了する必要があります。

募集人は特定のステップで30単位を修了後、認定を取得。既存のコースは、内容とカリキュラムのレベルに基づいてそれぞれ10単位で構成されています。