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募集人を、次のレベルに向けて動機づけ、導く

Producer Development(募集人育成シリーズ)に参加した募集人をきちんと表彰するために、LIMRAは、次の各ステップにおけるコースの修了に対して認定をしています。

  • AFA(Associate Financial Advisor:アソシエイト・ファイナンシャルアドバイザー)認定は、
    ステップ1に与えられます。
  • MFA(Master Financial Advisor:マスター・ファイナンシャルアドバイザー)認定は、ステップ2に与えられます。

Pricing

A non-refundable processing fee is required for all designations. Please reference the applicable application form for more information.

Producer Level Designation: $50
Manager Level Designation: $100

AFA (Associate Financial Advisor:アソシエイト・ファイナンシャルアドバイザー)認定

単位を得るためには、募集人はPDS100シリーズで次のコースを完了する必要があります。

募集人は特定のステップで30単位を修了後、認定を取得。既存のコースは、内容とカリキュラムのレベルに基づいてそれぞれ10単位で構成されています。

MFA (Master Financial Advisor: マスター・ファイナンシャルアドバイザー)認定

単位を取得するには、募集人はMFAシリーズで次のコースを完了する必要があります。

  • MFAレベル1:強固な基盤の構築(6モジュール)
  • MFAレベル2:顧客第一(4モジュール)
  • MFAレベル3:ビジネスアドバイザー(2モジュール)

MFAシリーズは12個のモジュールから成る形式に再編成され、モジュールあたりの所要時間は半日です。各モジュールには独習セグメントとファシリテーターが進行を務めるセグメントの両方が含まれており、一度に連続して学ぶ方法と数週間かけて学ぶ方法があります。