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激勵您的顧問並幫助他們更上層樓

為了能適當辨識參加 Producer Development Series (業務員訓練系列) 的業務員,LIMRA 對各階段中完成課程者均提供一項專業資格認證:

  • 階段 1 給予 Associate Financial Advisor (AFA,執照理財顧問) 專業資格認證。
  • 階段 2 給予 Master Financial Advisor (MFA,理財規劃師) 專業資格認證。

AFA (執照理財顧問) 專業資格認證

欲累積學分,業務員必須完成下列 PDS 100 系列課程:

業務員在特定階段中完成 30 個學分即可獲得專業資格認證。每一個現有課程有 10 個學分,以課程內容和層級為基礎。

MFA (理財規劃師) 專業資格認證

欲累積學分,業務員必須完成下列 MFA (理財規劃師) 系列課程:

  • MFA (理財規劃師) 層級 1:建立堅實的基礎 (6 個單元)
  • MFA (理財規劃師) 層級 2:客戶優先 (4 個單元)
  • MFA (理財規劃師) 層級 3:企業理財顧問 (2 個單元)

MFA (理財規劃師) 系列重新架構為 12 個以半天為學習單位的單元,同時包括自學部分和講師引導內容,課程可連續進行,或在數週期間分次上課。