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귀하의 재정 설계사들이 다음 단계로 나아갈 수 있도록 동기 부여

설계사 개발 시리즈에 참여하는 설계사들을 공식적으로 인정해 주기 위해 LIMRA는 각 단계의 과정 이수에 따른 임명을 제공합니다.

  • 1단계에 대해 준 재무 설계사(Associate Financial Advisor, AFA) 임명 수여.
  • 2단계에 대한 마스터 재무 설계사(Master Financial Advisor, MFA) 임명 수여.

Pricing

A non-refundable processing fee is required for all designations. Please reference the applicable application form for more information.

Producer Level Designation: $50
Manager Level Designation: $100

준 재정 설계사(Associate Financial Advisor, AFA) 임명

학점을 받기 위해 설계사들은 반드시 PDS 100 시리즈의 다음 과정을 이수해야 합니다.

설계사는 특정 단계에서 30학점을 이수한 후 임명을 받을 수 있습니다. 내용 및 교과목의 수준에 따라 현재의 각 과정은 10학점입니다.

마스터 재정 설계사(Master Financial Advisor, MFA) 임명

학점을 받기 위해 설계사들은 반드시 MFA 시리즈의 다음 과정을 이수해야 합니다.

  • MFA 레벨 1: 튼튼한 기반 마련하기(6개 모듈)
  • MFA 레벨 2: 고객 우선(4개 모듈)
  • MFA 레벨 3: 비즈니스 자문가(2개 모듈)

MFA 시리즈는 자가 학습 및 교육 진행자 주도의 세그먼트를 포함해 12개의 반나절 모듈로 구성되어 있으며 연속적으로 제공되거나 몇 주에 걸쳐 제공될 수 있습니다.