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确保所有的层级都能成功地开展银行保险业务

本课程适用于直接面对客户、并且有可能向保险业务员引荐客户的所有银行职员和相关人员。学员将学习到:

  • 为什么银行保险对银行如此重要
  • 销售线索引荐人在为银行创造业务时所扮演的角色
  • 如何建立销售线索
  • 销售过程
  • 为何监管对销售线索的产生十分重要

    开发成功的银行保险分销 — 资深主管

  • 本课程结束时,学员应该能够理解:

    • 银行保险发挥作用的重要成功因素
    • 不同的银行保险模式,并确定哪些模式最为适用
    • 哪些产品最适合通过银行保险进行销售
    • 影响银行与寿险公司之间关系的重要因素

    领导成功的银行保险分销 — 资深团队经理 (STM) / 总督导 (GS)

  • 本课程结束时,学员将能够:

    • 使 STM 和 GS 能够识别销售团队业务成功运作的关键商机,并解释其如何驾驭这些商机
    • 确保 STM 和 GS 能够示范规划和组织销售管理活动的重要性,明确如何有效地进行相关活动,并积极主动地将其运用于日常运营
    • 确保 STM 和 GS 能够识别目标设定对于激励绩效进步和驱动销售成功具有的力量,证明其有能力设定目标,积极主动地在其日常营运中运用这一技巧
    • 确保 STM 和 GS 能够召开行之有效且激励人心的团队会议,并积极主动地实践这样的做法
    • 确保各级经理都能够识别与银行分行、关键分行以及其它重要分销渠道之间的重要管理与公关问题,并帮助他们做出行之有效的计划


    督导销售 — 团队经理

  • 本课程结束时,学员应该能够理解:

    • 有效教导开发销售线索引荐人的重要性,和提升销售经理绩效的重要性
    • 教练有效绩效必备的 12 种教练能力
    • 什么能够激励业务员通过满足自身的需求来有效地改善绩效
    • 用于观察和评估行为的 GROW (Goal, Reality, Obstacle/Option, Way Forward,即目标、现实、障碍/选择、向前) 模型,运用相关的观察工具及衡量结果来评估银行标准的绩效
    • 用行为标准来衡量销售线索引荐人和 (或) 业务员相对于公司标准的有效性

    银行保险销售 — 销售经理

  • 课程结束时,学员将可了解如何:本课程结束时,学员应该能够:

    • 识别购买产品的潜在客户
    • 接触潜在客户
    • 确立客户需求
    • 提供满足客户需求的产品
    • 应对客户的问题、异议和咨询
    • 促成销售
    • 请求推荐
    • 向银行客户销售时合规的重要性
    • 培养与客户的长期关系