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值得您信赖的来源

过去整整一个世纪,LIMRA 始终是金融服务行业调研和教育的开路先锋,现在则站在这样的基础上,着眼于未来,以过往的成就催生未来的创新活力。

从一开始,LIMRA 的使命就是要帮助会员公司解决当前已出现的商业挑战,以及未来将面临的更多难题。 LIMRA 运用这样的方法,使其调研和发展计划能因应不同时代的要求,持续演变,永远符合需要。

LIMRA

LIMRA LOMA 的职业生涯

我们竭尽全力做到最好,我们需要的人才是认同我们为全球会员服务的理念,愿意积极实践此目标,努力实践成就的人。欢迎加入我们的团队!

全球团队

LIMRA 设有由专业人士组成的专职团队,为全球各地的会员服务。查询我们位于北美、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲,及亚太地区各个地点的联系方式。

 

LIMRA 历年回顾

百余年来,LIMRA 始终是业界信赖的信息来源,提供中肯的调研和数据。这部短片简要介绍了我们的发展历程,基于对产业的支持方式,将过去、当前和未来做了比较。 

我们的服务

我们的人际关系网里程碑

1929 年
首间 School of Agency Management(营业部管理学校)于美国康涅狄格州哈特福开始招生,有 13 位学员一同体验全新的培训课程。

1973 年
LIMRA 于美国年会结束后,在美国伊利诺伊州芝加哥举行首次拉丁美洲大会。

2006 年
LIMRA 于纽约市举行美国年会,邀请到美国前总统克林顿发表主题演讲。

1931 年
成立 U.S. Research Agency Group(美国调研营业部团体),此后持续定期聚会直到现在。业界顶尖的销售一线公司可通过此论坛分享最佳实践。

1977 年
LIMRA 举行首次欧洲年会。

2012 年
LIMRA 和 LOMA 推出 Summit Circle(高峰圈),表扬在两个组织中任一组织会籍维持至少 25 年的国际公司。

1939 年
首届 Agency Management Conference(营业部管理大会)在美国伊利诺伊州芝加哥举行。

1990 年
成立 LIMRA Leadership Institute(“LIMRA 的领导力”课程),提供聚焦保险行业的地区经理培训课程计划,并授予 LLIF(“LIMRA 的领导力”课程)专业资格认证。

2016 年
从 1946 年开始,LIMRA 成立并维持 87 个不同的委员会,会员公司的代表在各委员会中研讨保险行业中发生的各种重要问题,使 LIMRA 持续发挥重大影响力。

1948 年
LIAMA 举行首次健康保险会议。

2002 年
LIMRA 与 Wharton School(霍顿商学院)建立合作关系,为 LLIF 专业资格认证提供声誉卓著、独一无二的 capstone 课程。

我们的演进里程碑

1916 年
七十间寿险公司共同于美国伊利诺伊州芝加哥成立 Association of Life Agency Officers(寿险营业部主管协会,ALAO)。

1946 年
ALAO 与 LISRB 合并成为 Life Insurance Agency Management Association(寿险营业部管理协会,LIAMA)。当时美国总统杜鲁门致函恭贺两机构合并为一。

1996 年
LIMRA 在加拿大设立区域办事处。

1921 年
ALAO 在美国宾州匹兹堡的 Carnegie Tech(卡内基理工学院)设立 Life Insurance Sales Research Bureau(寿险销售调研局,LISRB)。

1960 年
LIAMA 经会员公司请求,于日本箱根成立第一间国际学校 School of Agency Management(营业部管理学校)。

2003 年
LIMRA 在中国上海设立办事处,开始于亚太地区运营。

1924 年
LISRB 在纽约市短暂运营后,搬迁至康涅狄格州哈特福。

1974 年
LIAMA 更名为 Life Insurance Marketing and Research Association(寿险行销与调研协会,LIMRA),表示其将致力研究各类型寿险业分销制度。

2008 年
LIMRA 与 Life Office Management Association(寿险办公室管理协会,LOMA)合并,共同隶属于 LL Global, Inc.。

1927 年
来自墨西哥的 La Nacional 获准加入成为会员,是机构的首间外国公司。

1982 年
LIMRA 将名称及标志更新为 LIMRA International(直到 2010 年再度改回原样),反映其扩大对全球市场的关注。LIMRA International 后来于 1988 年在英国瓦特福设立欧洲办事处。

2016 年
LIMRA 庆祝成立一百年。当时 LIMRA 在全球有 850 间会员公司,将近 670 位金融服务高阶主管曾进入董事会担任董事,有超过 42,000 人曾参加过 LIMRA 年会。

我们的调研发展里程碑

1922年
LISRB 发表 The Monthly Sales Survey(每月销售调查,这是第一份针对美国与加拿大普通寿险销售的调查报告。

1942年
LISRB 公布首份买方研究报告。

2002年
LIMRA(与 McKinsey & Company (麦肯锡公司) 合作)进行 Forces of Change(改变的影响力)系列研究中的第一项调查研究,探索分销领袖面临的重要问题。

1925年
以薪水扣除保险计划为起点,开始研究团体保险福利。

1960年
LIAMA 和 LUTC 发布 Life Insurance in Focus(寿险聚焦研究,这是史上第一次对寿险保单持有及看法所做的全国性调查。

2010年
推出 Compass(罗盘)计划,彻底改变年金与寿险产品的评估指标。

1934年
LISRB 针对费用、契约和薪酬进行具开创意义的调研,并于来年公布 Measuring Agency Profit(营业部获利评量)报告。

1968年
公布第一份 Opportunity to Buy(购买机会)市场调查报告。

2015年
LIMRA 与 Maddock Douglas 检验消费者对保险产业用语的了解。

1935年
社会统计学家暨李克特量表(Likert Scale)发明人 Rensis Likert 获聘担任首位调研部总监。

1971年
LIAMA 和 LUTC 公布 The Widows Study(寡妇调查研究),针对家中主要收入来源者早逝造成的经济影响进行大规模调查研究。

2016年
这一年中 LIMRA 完成百余项独特的研究计划,包括被视为行业标准的 Ownership Study(保单持有调查研究)第八版。LIMRA 和 Life Happens 出版广为采用的 Insurance Barometer Study(保险指标研究)第七年版。

我们的课程计划和工具发展里程碑

1932 年
LISRB 雇用首位心理学家开始进行甄选调研。

1957 年
LIAMA 完成第一百万次 Aptitude Index(能力倾向指数)测验。

2001 年
《美国爱国者法案》(USA PATRIOT Act)规定保险公司必须制定反洗钱(AML)计划。LIMRA 积极响应此立法需求,为理财顾问及总公司员工开发出行业标准产品。

1938 年
向会员公司提供 Aptitude Index(能力倾向指数),并成为最早的寿险业务员主要甄选工具。1968 年时以 Aptitude Index Battery(AIB,能力倾向组合)取代。

1979 年
LIMRA 与 GAMA、LUTC、CLHIA 和 NALU 共同开发出 AMTC(营业部管理培训课程)。

2011 年
LIMRA 和 Hoopis Performance Network 推出 Trustworthy Selling(信任销售),这是针对理财专业人士的全新销售效能课程计划。

1953 年
LIAMA 公布 Selection Interview Blueprint(甄选面试蓝图),成为日后持续不断以科学方法打造面试工具之起源。

1982 年
引进 Career Profile System(职业生涯文件系统)并取代 AIB,该系统是目前保险行业中获得最广泛采用并且获得大量验证的甄选工具。

2016 年
至今,LIMRA 发挥了巨大的影响力,已完成超过 4,400 万次评量测验、为超过 150 间公司进行 2,400 万次 CAP(客户保证计划)调查、授予 160 万个 AML 课程证书、通过 Trustworthy Selling(信任销售)培训超过 5,700 名理财专业人士,并推出 DOL Fiduciary Rule Courses(劳动部受托义务规范课程)。

1955 年
LIAMA 公布 Sales Methods of Good and Poor Agents(优劣业务员的销售方法),后来推导出 Sales Method Index(销售方法指数)工具,帮助业务员分析其销售绩效。

1994 年
LIMRA 引进 Customer Assurance Program(CAP,客户保证计划),帮助公司监督销售一线的市场行为。

我们的退休课程发展史

1933 年
LIMRA 公布第一份年金调研报告。

2003 年
LIMRA 设立 Retirement Resource Center(退休资源中心),提供退休调研、工具和咨询服务。

2013 年
建立 LIMRA LOMA Secure Retirement Institute(LIMRA/LOMA 退休保障规划师)专业资格认证,鼓励创新并扩大行业合作,建立共享的行业解决方案。

1969 年
鉴于新兴金融服务产业变得日益重要,成立 Equity Marketing Committee(股票行销委员会)。公布第一份针对“非传统”产品的报告 — 共同基金:市场探测报告

2006 年
结合先前的 Annuity Conference(年金大会)、Pension Conference(退休金大会)及 Retirement Symposium(退休研讨会),LIMRA、LOMA、Society of Actuaries(北美精算师协会)在佛罗里达州布埃纳文图拉湖举办首届 Retirement Industry Conference(退休行业大会)。

2014 年
公布 LIMRA Secure Retirement Institute Review(LIMRA 退休保障评论)

1982 年
鉴于 401(k) 退休福利计划开始实施,LIMRA 组成 Retirement Plans Committee(退休计划委员会)。

2009 年
LIMRA 出版第一版 The Retirement Income Reference Book(退休收入参考工具书),完整介绍退休金收入市场概况,包括消费者和顾问面临的退休风险及问题。

2016 年
为响应美国劳工部史上第一次提案的受托人义务规范,Secure Retirement Institute(退休保障规划师)课程为各公司建立了一整套专属的知识、活动及解决方案。

1998 年
首届 Annuity Conference(年金大会)于美国佛罗里达州奥兰多召开,属于 LIMRA、LOMA、Society of Actuaries(北美精算师协会)系列会议。