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La nueva serie MFA es flexible y fue mejorada; está diseñada para brindar los conocimientos, las habilidades y las herramientas necesarias para lograr un mayor éxito en cada paso de la carrera de un productor.

La nueva Serie Asesor Financiero Experto (MFA) es una actualización de la Serie de Desarrollo de Productores (PDS) 300, que renueva los materiales, ordena el curso en módulos y condensa el contenido, en tanto sigue brindando de manera holística las habilidades y los conocimientos básicos de planificación financiera que son necesarios para triunfar en la venta basada en las necesidades totales en el mercado de grandes capitales.

Nivel 1 de MFA: Construcción de una base sólida

  • Introducción a la planificación financiera
  • Incorporación de clientes
  • Identificación de la necesidad
  • Cuantificación de la necesidad
  • Análisis de datos y preparación del asesoramiento: etapa de diseño de la solución
  • Recomendaciones, reuniones, presentaciones y propuestas

Nivel 2 de MFA: El cliente como prioridad

  • Servicio de seguimiento posterior a la venta
  • La importancia de llevar un registro de clientes
  • Mejora del desempeño: actividad de gestión
  • Planificación, resolución de problemas y delegación

Nivel 3 de MFA: El asesor empresarial

  • Planificación financiera para empresas

Abordaje de las perspectivas de negocio