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理财规划师系列

全新的 MFA (理财规划师系列) 灵活多样且更为精简。其设计目的是为业务员职业生涯过程中的每一步提供其所需的知识、技能、工具，让业绩更出色。

全新的 Master Financial Advisor (MFA，理财规划师) 系列将 PDS 300 系列加以更新，修订教材内容、将课程单元化并浓缩内容，但仍可提供全面且必要的理财规划基础知识和技能，让业务员在高净值市场进行基于需求的销售时取得成功。

MFA (理财规划师) 层级 1：建立坚实的基础

  • 理财规划简介
  • 吸收新客户
  • 识别需求
  • 量化需求
  • 分析数据和准备销售建议 — 解决方案设计阶段
  • 建议、会面、说明和提案

MFA (理财规划师) 层级 2：客户优先

  • 售后跟进服务
  • 进行客户纪录的重要性
  • 提升绩效 – 管理活动
  • 规划、解决问题和委派

MFA (理财规划师) 层级 3：企业理财顾问

  • 企业财务规划
  • 接触潜在企业客户