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幫助各個層級成功地開展銀行保險業務

銀行保險的成功基本上來自於各分行在銷售潛能上的充分發揮。充分認識每份保單的銷售都涉及兩個截然不同的環節。第一個環節是識別潛在的客戶。第二個環節是實際上坐下來與客戶面對面地完成銷售。您是否有最佳實踐的培訓以支援這兩個環節,進而提升績效?


    第 4 部分:銀行保險銷售

  • 本課程結束時,學員應該能夠理解:

    • 哪些產品會透過銀行銷售
    • 如何識別購買產品的潛在客戶
    • 如何接觸潛在客戶
    • 如何確定客戶需求
    • 如何提供滿足客戶需求的產品
    • 如何應對客戶的問題、異議、諮詢
    • 如何促成銷售
    • 如何請求推薦
    • 向銀行客戶銷售保險時合規的重要性
    • 如何處理、核保、簽發新保單
    • 如何培養與客戶的長期關係

    第 5 部分:銷售線索管理

  • 本課程結束時,學員應該能夠理解:

    • 銀行保險如何能够成為銀行業務目標的一部分
    • 銀行保險如何能成為銀行目標的一部分
    • 有效銷售線索產生者應該扮演的角色,及其必要的行為
    • 有助於產生銷售線索的銷售流程,其整體需求和重要性
    • 已售出的關鍵產品,及其特色與給付
    • 建立銷售線索的 4 階段銷售流程