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PDS (業務員訓練系列) 是根據貴國國情而設計的 21 世紀業務員訓練系列。其設計目的是為業務員職業生涯成功發展過程中的每一步都提供其所需的知識、技能、工具。

無論您將保險業務員稱做代理人,銷售代表還是理財顧問,事實是,在當今 (和未來) 競爭日益激烈的金融服務環境中,他們面臨著越來越大的壓力。他們都肩負著重責大任,即便在多變的產品、激烈的競爭以及複雜的市場情況下,仍能增加並完成銷售。

在這樣的背景之下,提高業務員的留存、提高產能、提高盈利能力的關鍵之一就是,不僅要保證業務員上手快、產能高,而且要為業務員提供支援其職業生涯持續發展所需的知識和技能。PDS (業務員訓練系列) 就是為了實現上述以及其他目的而精心設計。

PDS 的課程設置基於技巧,以提升業績為本,由三個階段組成:

  • 第一階段為新業務員在其工作的第一年,提供其需要的基礎知識和技能。
  • 第二階段的設計旨在支援業務員第二年或第三年的職業生涯發展,為其提供其必須具備的能力,以擴展其客戶群,根據客戶需求來增加銷售。
  • 第三階段為有經驗的業務員提供其所需的知識和技能,幫助其順利成長為理財規劃專業人員。

PDS (業務員訓練系列) - 第一階段

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 101 -在全新的金融服務產業中如何進行銷售 (3 天)

在這門基礎課程中,業務員將學到銷售產品的藝術。許多人無法在這個產業中成功,因為從來就没有人向他們傳授過,他們也不曾掌握過售人以物的基本過程。課程 101 會逐步拆解這個基本過程,從發現準客戶到促成銷售。

目前的課程版本包括:英文、印尼文、簡體中文、繁體中文、泰文、越南文。 

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 102 - 業務員如何管理自己的業務 (3 天)

本課程幫助業務員了解他們就是自己業務的經理,而自己的業務經營狀況將會決定其最終的成敗。大多數業務員都不曾擔任過管理職,因此,會覺得其職業生涯發展的這個部分最為困難。課程 102 涵蓋組織技巧、基本營業財務、行銷、創意等主題,分為 19 節。

目前的課程版本包括:英文、希臘文、印尼文、簡體中文、繁體中文、泰文。

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 103 - 如何鎖定和切入市場 (3 天)

本課程最適合已經有基礎而期盼能够突破進入下個階段的業務員。學員將學習如何運用高度成功的營業技巧來鎖定目標市場。本課程會引導學員識別有利可圖的市場、訂定計畫、切入市場,並培養最有效、最適用於這種市場的人際關係技巧。

目前的課程版本包括:英文、印尼文、簡體中文、繁體中文、泰文。

PDS (業務員訓練系列) - 第二階段

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 201 – 發現客戶:從銷售升級到市場開發 (3 天)

本課程提供更高層次的目標行銷概念。業務員必須展望其三年後的營業表現,找出方法將產能最大化,最有效地開發客戶。

目前的課程版本包括:英文、希臘文、西班牙文、羅馬尼亞文。 

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 202 - 專業人士的業務管理 (3 天)

本課程是管理實務的高級課程。業務員開始從專業實務的角度思考其營業,並學習高級財務內容,例如盈利能力和給付成本的效益分析。業務員也將開始學習如何應對環境的改變、如何有效地運用科技、以及如何獲得關鍵人物的協作,使自己的業務得以成長。

目前的課程版本包括:英文、希臘文、西班牙文、羅馬尼亞文。 

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 203 - 為專業成長建立關係 (3 天)

本高級課程深入探討了人際關係,幫助業務員充分瞭解自己的工作風格。充分瞭解自己的個性有助於與同事、客戶、朋友、家人建立更好的關係。分組討論的主題著重於:影響他人、協商、衝突解決、以及職業道德等具有挑戰的領域。本課程著重於新市場,讓學員盡可能準備好成為全方位服務的理財顧問。

目前的課程版本包括:英文、希臘文、西班牙文、羅馬尼亞文。 

PDS (業務員訓練系列) - 第三階段

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 301 - 理財顧問的技巧訓練 (5 天)

本課程所教授的是,在金融服務的世界中,如何為客戶提供建議的基本技巧。本課程將整個理財規劃流程拆解成不同的關鍵領域,提供各領域的技巧,例如在高淨值市場中找尋和接觸準客戶,以及進行深入的事實發現訪談。業務員學習如何將產品與客戶的需求進行精準的匹配,並激勵客戶立即採取購買行動。本課程強調良好的售後服務、建立長期的信賴關係,符合道德地開展業務、並嚴格地遵守政府的法規。

目前的課程版本包括:英文、簡體中文、繁體中文、西班牙文、泰文。

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 302 - 增進理財顧問的效能 (3 天)

本課程超越了 FAST (管理人才快速訓練計畫) 的基本性質,擴大了業務員在關鍵領域的知識和技巧,引導業務員進行內省,以提升效能。學員能夠藉此改善其溝通能力、擴大對富裕市場的影響力,並學習如何做好壓力管理。隨著其業務的增長,學員將學會如何擴大其銷售隊伍,如何委派工作給其他人。學員將學習取得成功的關鍵實務管理技巧,例如:時間管理、重要客戶的紀錄保存、運用新科技,以及建立專業團隊。本課程能夠使理財顧問為未來的發展做好準備,課程內容包括企業主做企業規劃的基礎知識。

目前的課程版本包括:英文。

Producer Development Series (PDS,業務員訓練系列) 303 - 理財顧問的業務成長 (3天)

本課程為業務員提供企業主市場中高級理財顧問的技巧,為 300 系列劃下句點。在本課程中,學員將學習一種特殊的、用於企業客戶的事實查詢工具,搜集關鍵資訊,對需求做最佳的分析。理財顧問學習的技巧包括:如何為企業客戶制定解決方案、解決方案的陳述、促成銷售、良好的售後服務、強化與客戶的關係、以及發現更多的業務。理財研討會的概念就此提出,學員可以藉此學習和掌握實際舉辦有效的理財研討會的經驗。本課程進一步發展了 302 課程介紹的工作委派技巧,訓練學員建立更為有效的業務團隊。為了讓理財顧問對未來做好準備,本課程還介紹了繼任規劃的主題 – 既為理財顧問自己,也為企業客戶。

目前的課程版本包括:英文。