あらゆるレベルで銀行窓販を成功させるための支援
銀行窓販の成功は、銀行支店での販売の可能性を解き放つことから始まります。保険契約の販売には2つの非常に異なる活動が関与するという理解に由来しています。1つは見込客の最初の特定です。2つ目は、実際に顧客の目の前でセールスを完了することです。業績を向上するために、これら2つの活動を支援するための成功事例トレーニングはありますか。
LIMRA.com and LOMA.org will be off-line for scheduled maintenance February 21, 2026 from 6 - 10 a.m. ET.
募集人のための銀行窓販
パート4：銀行窓販販売
本プログラムの終了までに、受講者は次の内容を理解できるようになります。
- 銀行で販売されている商品
- 販売される商品の見込み客を特定する方法
- 見込み客へのアプローチ方法
- 顧客のニーズを確定する方法
- 特定された顧客のニーズを満足させるように製品を提示する方法
- 顧客からの質問、異論、情報提供リクエストへの対応方法
- セールスを成立させる方法
- 紹介を依頼する方法
- 銀行顧客への販売におけるコンプライアンス要件の重要性
- 新規ビジネスがどのように処理、引き受け、獲得されるか
- 顧客との長期的な関係を構築する方法
パート5：リードの管理
本プログラムの終了までに、受講者は次の内容を理解できるようになります。
- 銀行窓販が銀行にふさわしい理由とその機能
- 銀行窓販が銀行の目標の一部となる理由
- 効果的なリードを生み出すための役割および必要とされる行動
- リードを生み出すのに役立つ全般的な必要要件とセールスのプロセスの重要性
- 販売されている主要な商品とその機能および利点
- リードを確立するための4段階のセールスのプロセス