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PDSは、21世紀の、国に特化した募集人育成シリーズで、募集人のキャリア開発における全ステップで成功するために必要な知識、スキル、ツールを提供するよう設計されています。

彼らをエージェントと呼ぼうと、セールス担当者、またはファイナンシャルアドバイザーと呼ぼうとも、今日の(そして明日の)競争が激化しつつあるファイナンシャルサービス環境において、募集人は日々高まるプレッシャーにさらされています。育成のどの段階にいるかにかかわらず、彼らは変化する商品、競合他社、市場状況の中でセールスを伸ばし、契約を成立させることを期待されています。

この環境下で、定着率、生産性、収益性を向上する鍵の1つは、新しい募集人に迅速かつ生産性の高いスタートを切らせるだけでなく、プロフェッショナルとしての継続的な成長を支援するために必要な知識とスキルを提供することです。Producer Development Series(募集人育成シリーズ)は、これ以上のことを行うよう設計されています。

PDSは、次の3つのステップで構成されるスキルに基づく業績向上プログラムです。

  • 1つ目のステップでは、ビジネス初年度に新募集人が必要とする基本的な知識とスキルを提供します。
  • 2つ目のステップは、2年目または3年目のキャリア募集人のプロフェッショナルとしての成長を支援するよう設計されており、ニーズに基づく販売を通して顧客ベースとセールスをを拡大するために必要な能力を提供します。
  • 3つ目のステップは、経験豊富な募集人にフィナンシャルプランニングにスムーズに移行するために必要な知識とスキルを提供します。

募集人育成シリーズ - ステップ1

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS)101 - 新たなファイナンシャルサービスの世界での販売方法(3日間)

この基本コースでは、募集人が商品販売の技術を学びます。この業界で多くの人が失敗する理由は、誰かに何かを販売する、という単純なプロセスを教わったり、極めたことがないからです。コース101では、見込み客を獲得することから売り上げを得るまでのプロセスを、ステップごとに段階を経て前進するものとして取扱います。

英語版、インドネシア語版、簡体字中国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語版が入手可能です。 

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS)102 - 募集人としてビジネスを管理する(3日間)

本コースは、募集人が、自分のビジネスのマネージャーは自分自身であり、そのビジネスがどの程度うまく運営されているかが、最終的な成功もしくは失敗を決定するのだ、ということを認識するのに役立ちます。募集人の大部分は、マネジメントの立場になったことがなく、このキャリアにおけるこの要素が最も能力を試されるものであると感じます。コース102には、組織力のスキル、基本的なビジネス会計、マーケティング、創造性を含む19のセッションで構成されています。

英語版、ギリシャ語版、インドネシア語版、簡体字中国語版、繁体字中国語版、タイ語版が入手可能です。

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS)103 - 市場を狙い、進出する方法(3日間)

本コースは、基本をすでに習得し、次のステップに進むことを考えている募集人に最適です。生徒は、ターゲティング・マーケティングという非常に成功したビジネステクニックを利用する方法を学びます。彼らは、有望な市場を特定し、そこへ進出する計画を立て、その市場と関わるための効果的な対人能力を構築するプロセスを介して指導を受けます。

英語版、インドネシア語版、簡体字中国語版、繁体字中国語版、タイ語版が入手可能です。

募集人育成シリーズ - ステップ2

Producer Development(募集人育成)シリー(PDS)201 - 顧客を生み出す:セールスから市場開発への移行(3日間)

本コースはターゲット・マーケティングの上級レベルを提供します。募集人は、3年先のビジネスを見据え、生産性を最大化し、効果的に顧客を獲得するため展開するための方法を見出します。

英語版、ギリシャ語版、スペイン語版、ルーマニア語版が入手可能です。 

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS)202 - プロフェッショナルとしてビジネスを管理する(3日間)

本コースは、実践管理における上級レベルプログラムです。募集人は、自分の仕事を専門的業務と見なし始め、収益性や費用対効果分析など、金融知識について学びます。同時に、変化を管理する方法、テクノロジーを効果的に利用する方法、ビジネスに成長をもたらす極めて重要な人物から協力を得る方法について学びます。

英語版、ギリシャ語版、スペイン語版、ルーマニア語版が入手可能です。 

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS) 203 - プロフェッショナルとしての成長のための関係を築く(3日間)

人間関係に関するこの上級コースは、募集人が自分自身の業務スタイルの特徴についての洞察力を得るのに役立ちます。自分の人格を理解することで、同僚、顧客、友人や家族の気持ちをより理解できるようになります。チームのワークショップは、他人に影響を与える、交渉、紛争の解決や倫理など、難易度が高い分野に重点を置きます。本コースは、新たな市場に焦点を当て、生徒が総合的なファイナンシャルアドバイザーになるできるよう、その可能性に向けてさせるものです。

英語版、ギリシャ語版、スペイン語版、ルーマニア語版が入手可能です。 

募集人育成シリーズ - ステップ3

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS)301 - ファイナンシャルアドバイザースキル研修(5日間)

本コースでは、総合金融サービスの世界において顧客にアドバイスを与えることの基本について教えます。全体的なフィナンシャルプランニングのプロセスを詳細に分析し、富裕層市場において見込み客を見つけてアプローチする、事実探求面接綿密な顧客事実確認を実施するなど、主要分野におけるスキルを提供します。募集人は、顧客のニーズと商品を正確に一致させ、顧客が今すぐに行動をとるよう動機付ける方法を学びます。本コースは、しっかりした保全サービス、長期的な信頼関係を生み出すこと、倫理的にビジネスを行うこと、いかなる国でも政府規制に準拠することを強調します。

英語版、簡体字中国語版、繁体字中国語版、スペイン語版、タイ語版が入手可能です。

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS)302 - ファイナンシャルアドバイザーとしての有効性を向上させる(3日間)

本コースは、FASTの基本的な性質を超えるものです。主要分野において募集人の知識やスキルを広げ、効果を高めるために募集人に自分自身を内省させます。生徒は、コミュニケーション能力を向上し、富裕層市場における影響力を広げ、ストレスを管理する方法を学びます。ビジネスが成長するにつれ、スタッフを追加し、他者に仕事を委譲するスキルを開発します。時間管理、重要な顧客の記録の維持、新規技術の利用、専門家のチームを構築するなどの、成功するための主要な実践管理スキルを学びます。アドバイザーを将来の昇進に備えさせ、このコースはビジネスオーナー向けのプランニングの基本を網羅します。

英語版が入手可能です。

Producer Development(募集人育成)シリーズ(PDS)303 - ファイナンシャルアドバイザーのためのビジネスの成長(3日間)

本コースは、300シリーズを締めくくるもので、ビジネスオーナー市場における高度なファイナンシャルアドバイザースキルを募集人に提供します。法人顧客に利用できる特別な事実確認ツールが紹介されます。このツールで、主要情報を取得し、ニーズに関する最善の分析をすることができます。募集人は、ビジネスオーナーのためのソリューション開発、ソリューションの提示および契約の締結、関係を堅固にし、次のビジネスにつなげるための望ましい保全サービスの提供に関するスキルを学びます。ファイナンシャルセミナーの概念が紹介され、生徒は実際に効果的なセミナーを実施する練習をします。本コースは、コース302の委譲スキルを土台に構築され、生徒が、より効率的なスタッフを構築できるようトレーニングします。将来に備えて、自分自身のため、そしてビジネスオーナーである顧客のための、後継者育成という課題が導入されます。

英語版が入手可能です。