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PDS는 21세기 국가별 설계사 교육 개발 시리즈로 설계사의 경력 개발에 있어서의 매 단계별 성공을 위해 필요한 지식, 스킬 및 도구를 제공하기 위해 마련되었습니다.

설계사, 영업 담당자 또는 재정 설계사 등 어떤 이름으로 부르던, 오늘날 (그리고 미래의) 경쟁적인 금융 서비스 환경에서 설계사들에 대한 압박은 더욱 가중되고 있습니다. 그들이 어느개발 단계에 있는가와 상관 없이 변화하는 상품, 경쟁자 및 주어진 시장 환경에서 판매를 증대시키고 보다 신속하게 영업을 완료해야 합니다.

이러한 환경에서 정착율, 생산성 및 수익성 향상의 핵심은 설계사들이 영업을 빠르고 생산으로 시작을 하게 하는 것뿐만 아니라 지속적으로 전문성을 개발하는 데 필요한 지식 및 스킬을 제공하는 것입니다. 설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS)는 그 이상을 위해 마련되었습니다.

PDS(설계사 개발 시리즈)는 영업 스킬 기반의 성과 향상 프로그램으로 3단계로 구성되어 있습니다.

  • 첫 번째 단계는 새로운 설계사가 업무 첫 해에 필요로 하는 기본적인 지식 및 스킬을 제공합니다.
  • 두 번째 단계는 2년 또는 3년 차 설계사의 고객층을 확대하고 니드 판매를 가능하게 하는 데 필요한 경쟁력을 제공하면서 경쟁력있는 설계사의 전문적 개발을 지원하고자 마련되었습니다.
  • 세 번째 단계는 성공적인 재정 설계를 위해 필요한 지식 및 스킬을 제공합니다.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series)

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 301 - 재정 설계사 스킬 트레이닝(5일 과정)

본 교과 과정은 종합 금융 서비스 분야에서 고객에게 조언을 제공하는 기본기에 대해 교육합니다. 이것은 전체 재무설계 프로세스를 단계별로 세분화하여 고급시장에서 유망고객 발굴 및 접근, 자세한 고객정보 추출 인터뷰 등 주요 분야에 있어서 필요한 기술을 제공합니다. 설계사는 상품과 고객의 니드를 정확하게 연결시키고 지금 바로 행동에 옮길 수 있는 방법에 대해 배웁니다. 본 과정은 바람직한 사후 서비스, 장기적으로 신뢰를 주는 관계 수립 및 윤리적이고 정부의 규정을 준수하는 비즈니스 운영을 강조합니다.

영어, 중국어 간체, 중국어 번체, 스페인어 및 태국어로 이용 가능.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 302 - 재정 설계사로서 귀하의 효율성 향상(3일 과정)

본 과정은 FAST(재정 설계사 스킬 훈련)의 근본 특성을 넘어 설계사의 지식 및 스킬을 확장하고 효율성을 향상하기 위해 설계사가 스스로를 들여다볼 수 있도록 합니다. 학습자는 커뮤니케이션 능력을 향상하고, 풍부한 시장에서의 영향력을 확장하며 스트레스를 관리하는 법을 배웁니다. 그들은 비즈니스의 성장에 따라 직원을 충원하고 다른 사람에게 업무를 위임하는 스킬을 개발합니다. 또한 시간 관리, 중요한 고객 기록 보관, 새로운 테크놀로지 이용, 전문가 팀 구성하기 등의 성공을 위한 핵심 관리 스킬에 대해 배웁니다. 설계사의 미래 성장을 위해 준비시켜주는 본 과정은 사업주가 되기 위한 계획 세우기의 기본 원칙에 대해 다룹니다.

영어로 이용 가능.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 303 - 재정 설계사를 위한 비즈니스 성장(3일 과정)

본 과정은 설계사들에게 사업주 고객 시장에서의 고급 금융 설계사스킬을 제공함으로써 300 시리즈를 자세히 다룹니다. 학습자들에게 비즈니스 고객을 대상으로 사용할 수 있도록 핵심 정보를 파악하여 최상의 니드 분석을 제공하는 특별한 정보파악 도구에 대해 소개합니다. 설계사는 사업주 고객을 위한 솔루션 개발, 솔루션 제시 및 계약완료, 관계를 공고히 해서 더 많은 비즈니스로 이어질 수 있도록 만족스러운 후속 서비스를 제공하는 스킬에 대해 배울 것입니다. 금융 세미나의 개념을 소개하고 효과적인 세미나를 실제로 수행하는 연습을 하게 될 것입니다. 302 과정의 위임 스킬에 추가로 학습자들에게 더 효과적인 직원 양성 방법을 교육합니다. 미래를 위한 준비로서 자문가는 본인 스스로와 사업주 고객 모두를 위한 성공적인 계획 세우기에 관한 주제를 접하게 될 것입니다.

영어로 이용 가능.