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PDS는 21세기 국가별 설계사 교육 개발 시리즈로 설계사의 경력 개발에 있어서의 매 단계별 성공을 위해 필요한 지식, 스킬 및 도구를 제공하기 위해 마련되었습니다.

설계사, 영업 담당자 또는 재정 설계사 등 어떤 이름으로 부르던, 오늘날 (그리고 미래의) 경쟁적인 금융 서비스 환경에서 설계사들에 대한 압박은 더욱 가중되고 있습니다. 그들이 어느개발 단계에 있는가와 상관 없이 변화하는 상품, 경쟁자 및 주어진 시장 환경에서 판매를 증대시키고 보다 신속하게 영업을 완료해야 합니다.

이러한 환경에서 정착율, 생산성 및 수익성 향상의 핵심은 설계사들이 영업을 빠르고 생산으로 시작을 하게 하는 것뿐만 아니라 지속적으로 전문성을 개발하는 데 필요한 지식 및 스킬을 제공하는 것입니다. 설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS)는 그 이상을 위해 마련되었습니다.

PDS(설계사 개발 시리즈)는 영업 스킬 기반의 성과 향상 프로그램으로 3단계로 구성되어 있습니다.

  • 첫 번째 단계는 새로운 설계사가 업무 첫 해에 필요로 하는 기본적인 지식 및 스킬을 제공합니다.
  • 두 번째 단계는 2년 또는 3년 차 설계사의 고객층을 확대하고 니드 판매를 가능하게 하는 데 필요한 경쟁력을 제공하면서 경쟁력있는 설계사의 전문적 개발을 지원하고자 마련되었습니다.
  • 세 번째 단계는 성공적인 재정 설계를 위해 필요한 지식 및 스킬을 제공합니다.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series) - 1단계

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 101 - 새로운 금용 서비스 업계에서 어떻게 판매를 할 것인가(3일 과정)

기본 과정에서 설계사는 상품을 판매하는 스킬에 대해 배웁니다. 많은 설계사들이 이 업계에서 실패하는 이유는 유망 고객에게 무엇인가를 판매하는 간단한 프로세스에 대해 배우거나 훈련받지 못했기 때문입니다. 101 과정은 유망고객을 확보 하는 것부터 판매에 이르기까지 단계별로 프로세스에 대해 교육합니다.

영어, 인도네시아어, 중국어 간체, 중국어 번체, 태국어 및 베트남어로 이용 가능. 

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 102 - 설계사로서 어떻게 귀하의 비즈니스를 관리 할 것인가(3일 과정)

본 과정은 설계사 본인이 그 비즈니스의 관리자이며 비즈니스를 얼마나 잘 운영하는지가 궁극적인 성공과 실패를 결정한다는 것을 깨닫는 데 도움을 줍니다. 대부분의 설계사들은 관리자의 역할을 경험해보지 않았고 그러한 직책을 어렵게 생각합니다. 102 과정은 19개의 세션 중 조직에서의 스킬, 기본 비즈니스 재무, 마케팅 및 창의성을 포함합니다.

영어, 그리스어, 인도네시아어, 중국어 간체, 중국어 번체 및 태국어로 이용 가능.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 103 - 어떻게 목표시장을 설정하고 진입할 것인가(3일 과정)

본 과정은 기본 원칙을 알고 다음 단계로 나아가고자 하는 설계사를 위해 아주 유익한 과정 입니다. 학습자는 목표 시장의 성공적인 비즈니스 테크닉을 활용하는 방법을 배울 것입니다. 수익성이 좋은 시장을 파악하고 그 시장에 진입하는 계획을 마련하며 그 시장과 가장 관련된 효과적인 대인 관계 스킬을 개발하는 과정을 통해 학습을 진행합니다.

영어, 인도네시아어, 중국어 간체, 중국어 번체 및 태국어로 이용 가능.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series) - 2단계

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 201 - 고객 창출: 영업에서 시장 개발로 이동(3일 과정)

본 과정은 목표 시장에 대한 고급 단계를 제공합니다. 설계사들은 항후 3년을 전망하고 생산성을 극대화하면서 효과적으로 고객을 개발하는 방법을 찾도록 교육받습니다.

영어, 그리스어, 스페인어 및 루마니아어로 이용 가능. 

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 202 - 전문가로서 귀하의 비즈니스 관리(3일 과정)

본 과정은 실행을 위한 고급 프로그램입니다. 설계사는 본인의 비즈니스를 전문적으로 운영하려 하고 수익성 및 생산 대비 비용 분석 등의 고급 재무 내용을 배웁니다. 또한 변화 관리, 테크놀로지의 효과적인 사용 및 비즈니스 성장을 가져올 수 있는 핵심 인력과의 협력 방법 등을 배울 것입니다.

영어, 그리스어, 스페인어 및 루마니아어로 이용 가능. 

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 203 - 전문가로서의 성장을 위한 관계 구축(3일 과정)

이 고급 과정은 대인 관계에 대한 스스로의 업무 스타일에 대해 살펴볼 기회를 제공합니다. 자신의 성격을 이해함으로써 동료, 고객, 친구, 가족들과 더 좋은 관계를 맺을 수 있습니다. 팀 워크숍은 다른 사람에게 영향력 끼치기, 협상, 분쟁 해결 및 윤리 등 어려운 분야에 집중합니다. 본 과정은 학습자들이 재정 설계사로서 완전한 서비스를 제공할 수 있도록 준비시키면서 새로운 시장에 초점을 맞추고 있습니다.

영어, 그리스어, 스페인어 및 루마니아어로 이용 가능. 

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series) - 3단계

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 301 - 재정 설계사 스킬 트레이닝(5일 과정)

본 교과 과정은 종합 금융 서비스 분야에서 고객에게 조언을 제공하는 기본기에 대해 교육합니다. 이것은 전체 재무설계 프로세스를 단계별로 세분화하여 고급시장에서 유망고객 발굴 및 접근, 자세한 고객정보 추출 인터뷰 등 주요 분야에 있어서 필요한 기술을 제공합니다. 설계사는 상품과 고객의 니드를 정확하게 연결시키고 지금 바로 행동에 옮길 수 있는 방법에 대해 배웁니다. 본 과정은 바람직한 사후 서비스, 장기적으로 신뢰를 주는 관계 수립 및 윤리적이고 정부의 규정을 준수하는 비즈니스 운영을 강조합니다.

영어, 중국어 간체, 중국어 번체, 스페인어 및 태국어로 이용 가능.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 302 - 재정 설계사로서 귀하의 효율성 향상(3일 과정)

본 과정은 FAST(재정 설계사 스킬 훈련)의 근본 특성을 넘어 설계사의 지식 및 스킬을 확장하고 효율성을 향상하기 위해 설계사가 스스로를 들여다볼 수 있도록 합니다. 학습자는 커뮤니케이션 능력을 향상하고, 풍부한 시장에서의 영향력을 확장하며 스트레스를 관리하는 법을 배웁니다. 그들은 비즈니스의 성장에 따라 직원을 충원하고 다른 사람에게 업무를 위임하는 스킬을 개발합니다. 또한 시간 관리, 중요한 고객 기록 보관, 새로운 테크놀로지 이용, 전문가 팀 구성하기 등의 성공을 위한 핵심 관리 스킬에 대해 배웁니다. 설계사의 미래 성장을 위해 준비시켜주는 본 과정은 사업주가 되기 위한 계획 세우기의 기본 원칙에 대해 다룹니다.

영어로 이용 가능.

설계사 개발 시리즈(Producer Development Series, PDS) 303 - 재정 설계사를 위한 비즈니스 성장(3일 과정)

본 과정은 설계사들에게 사업주 고객 시장에서의 고급 금융 설계사스킬을 제공함으로써 300 시리즈를 자세히 다룹니다. 학습자들에게 비즈니스 고객을 대상으로 사용할 수 있도록 핵심 정보를 파악하여 최상의 니드 분석을 제공하는 특별한 정보파악 도구에 대해 소개합니다. 설계사는 사업주 고객을 위한 솔루션 개발, 솔루션 제시 및 계약완료, 관계를 공고히 해서 더 많은 비즈니스로 이어질 수 있도록 만족스러운 후속 서비스를 제공하는 스킬에 대해 배울 것입니다. 금융 세미나의 개념을 소개하고 효과적인 세미나를 실제로 수행하는 연습을 하게 될 것입니다. 302 과정의 위임 스킬에 추가로 학습자들에게 더 효과적인 직원 양성 방법을 교육합니다. 미래를 위한 준비로서 자문가는 본인 스스로와 사업주 고객 모두를 위한 성공적인 계획 세우기에 관한 주제를 접하게 될 것입니다.

영어로 이용 가능.