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业务员专业资格认证计划

激励您的顾问并帮助他们更上层楼

为了能给予参加 Producer Development Series (业务员训练系列) 的业务员适当的认可，LIMRA 对各阶段中完成课程者均提供一项专业资格认证：

  • 阶段 1 给予 Associate Financial Advisor (AFA，执照理财顾问) 专业资格认证。
  • 阶段 2 给予 Professional Financial Advisor (PFA，专业理财顾问) 专业资格认证。
  • 阶段 3 给予 Master Financial Advisor (MFA，理财规划师) 专业资格认证。

阶段 1：AFA (执照理财顾问) 专业资格认证

要累积学分，业务员必须完成下列 PDS 100 系列课程：

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分，以课程内容和层级为基础。

阶段 2：AFA (专业理财顾问) 资格认证

要累积学分，业务员必须完成下列 PDS 200 系列课程：

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分，以课程内容和层级为基础。

阶段 3：MFA (理财规划师) 专业资格认证

要累积学分，业务员必须完成下列 PDS 300 系列课程：

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分，以课程内容和层级为基础。