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业务员专业资格认证计划

激励您的顾问并帮助他们更上层楼

为了能给予参加 Producer Development Series (业务员训练系列) 的业务员适当的认可，LIMRA 对各阶段中完成课程者均提供一项专业资格认证：

  • 阶段 1 给予 Associate Financial Advisor (AFA，执照理财顾问) 专业资格认证。
  • 阶段 3 给予 Master Financial Advisor (MFA，理财规划师) 专业资格认证。
Flyer

Pricing

A non-refundable processing fee is required for all designations. Please reference the applicable application form for more information.

Producer Level Designation: $50
Manager Level Designation: $100

阶段 1：AFA (执照理财顾问) 专业资格认证

要累积学分，业务员必须完成下列 PDS 100 系列课程：

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分，以课程内容和层级为基础。

阶段 3：MFA (理财规划师) 专业资格认证

要累积学分，业务员必须完成下列 PDS 300 系列课程：

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分，以课程内容和层级为基础。