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业务员专业资格认证计划

激励您的顾问并帮助他们更上层楼

为了能给予参加 Producer Development Series (业务员训练系列) 的业务员适当的认可，LIMRA 对各阶段中完成课程者均提供一项专业资格认证：

  • 阶段 1 给予 Associate Financial Advisor (AFA，执照理财顾问) 专业资格认证。
  • 阶段 2 给予 Master Financial Advisor (MFA，理财规划师) 专业资格认证。
Flyer

Pricing

A non-refundable processing fee is required for all designations. Please reference the applicable application form for more information.

Producer Level Designation: $50
Manager Level Designation: $100

AFA (执照理财顾问) 专业资格认证

要累积学分，业务员必须完成下列 PDS 100 系列课程：

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分，以课程内容和层级为基础。

MFA (理财规划师) 专业资格认证

如需累积学分，业务员必须完成下列 MFA (理财规划师) 系列课程：

  • MFA (理财规划师) 层级 1：建立坚实的基础 (6 个单元)
  • MFA (理财规划师) 层级 2：客户优先 (4 个单元)
  • MFA (理财规划师) 层级 3：企业理财顾问 (2 个单元)

MFA (理财规划师) 系列重新架构为 12 个以半天为学习单位的单元，同时包括自学部分和讲师引导内容，课程可连续进行，或在数周期间分次上课。