Skip to content

激励您的顾问并帮助他们更上层楼

为了能给予参加 Producer Development Series (业务员训练系列) 的业务员适当的认可,LIMRA 对各阶段中完成课程者均提供一项专业资格认证:

  • 阶段 1 给予 Associate Financial Advisor (AFA,执照理财顾问) 专业资格认证。
  • 阶段 2 给予 Professional Financial Advisor (PFA,专业理财顾问) 专业资格认证。
  • 阶段 3 给予 Master Financial Advisor (MFA,理财规划师) 专业资格认证。

阶段 1:AFA (执照理财顾问) 专业资格认证

要累积学分,业务员必须完成下列 PDS 100 系列课程:

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分,以课程内容和层级为基础。

阶段 2:AFA (专业理财顾问) 资格认证

要累积学分,业务员必须完成下列 PDS 200 系列课程:

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分,以课程内容和层级为基础。

阶段 3:MFA (理财规划师) 专业资格认证

要累积学分,业务员必须完成下列 PDS 300 系列课程:

业务员在特定阶段中完成 30 个学分即可获得专业资格认证。每一个现有课程有 10 个学分,以课程内容和层级为基础。