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理財規劃師系列

全新的 MFA (理財規劃師系列) 富有彈性且更為精簡。其設計目的是為業務員職業生涯過程中的每一步提供其所需的知識、技能、工具，讓業績更出色。

全新的 Master Financial Advisor (MFA，理財規劃師) 系列將 PDS 300 系列加以更新，修訂教材內容、將課程單元化並濃縮內容，但仍可提供全面且必要的理財規劃基礎知識和技能，讓業務員在高淨值市場銷售時完全能視需要學習以獲致成功。

MFA (理財規劃師) 層級 1：建立堅實的基礎

  • 理財規劃簡介
  • 吸收新客戶
  • 識別需要
  • 量化需要
  • 分析資料和準備銷售建議 — 解決方案設計階段
  • 建議、開會、說明和提案

MFA (理財規劃師) 層級 2：客戶優先

  • 售後跟進服務
  • 維持客戶紀錄的重要性
  • 提升績效 – 管理活動
  • 規劃、解決問題和委派

MFA (理財規劃師) 層級 3：企業理財顧問

  • 企業財務規劃
  • 接觸潛在企業客戶