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業務員發展課程

LIMRA 爲新進的、中級和資深的業務員提供發展課程。
PROGRAM
初級業務員

PDS 100 系列課程著重在爲新進業務員提供其要在第一年業務成功所需的基本知識和技能。

完成 PDS 100 系列課程可獲授執業理財顧問 (AFA) 資格認證。

其中三門課程爲:

PDS 101 如何在新的金融服務業行銷   
PDS 102 作爲業務員如何經營您的業務   
PDS 103 如何瞄準和進佔市場   
 
高級業務員

隨著金融服務産品市場的發展,業務員希望能更滿足其客戶的需求,他們因此可能决定改變其做法,轉型成爲可以提供保障和投資産品的理財顧問。PDS 系列 300 課程爲資深的業務員提供轉型為理財規劃專家所需的知識和技能。

完成第 3 階段將可獲授師級理財顧問 (MFA) 資格認證。

PDS 300 課程包括:

PDS 301 理財顧問技能培訓   
PDS 302 提升您作爲理財顧問的效率   
PDS 303 理財顧問的業務成長