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《业务员培训系列 (PDS)》 是根据贵国国情设计的、21 世纪的业务员培训系列。其设计目的是,为业务员职业生涯成功发展过程中的每一步都提供其所需要的知识、技能和工具。

保险业务员也被称为:销售代表、代理人或理财顾问。毋庸置疑,业务员的压力越来越大,因为金融服务环境当今和未来的竞争越来越激烈。无论处于其职业生涯发展的哪一个阶段,业务员都肩负着提高销售额的使命,他们必须在不断更新的产品中、在激烈的竞争中、在复杂多变的市场中,加速成交。

在这样的背景之下,提高业务员的留存、提高产能和提高盈利能力的关键之一就是,不仅要保证业务员上手快、产能高,而且要为业务员提供支持其职业生涯持续发展所需的知识和技能。业务员培训系列 (PDS) 就是为了实现上述、以及其它目的而精心设计。

PDS 的课程设置基于技巧,以提升业绩为本,由三个阶段组成:

  • 第一阶段为新业务员在其工作的第一年,提供其需要的基础知识和技能。
  • 第二阶段的设计旨在支持业务员第二年或第三年的职业生涯发展,为其提供其必须具备的能力,以扩展其客户群,根据客户需求来增加销售。
  • 第三阶段为有经验的业务员提供其所需的知识和技能,帮助其顺利成长为理财规划专业人员。

业务员培训系列 (PDS) - 第一阶段

业务员训练系列 (PDS) 101 -在全新的金融服务产业中如何进行销售 (3 天)

在这门基础课程中,业务员将学到销售产品的艺术。许多人无法在这个产业中成功,因为从来就没有人向他们传授过,他们也不曾掌握过授人以物的基本过程。课程 101 会逐步拆解这个基本过程,从发现准客户到促成销售。

本课程的版本包括:英文、印度尼西亚文、简体中文、繁体中文、泰文、越南文。 

业务员培训系列 (PDS) 102 – 业务员如何管理自己的业务 (3 天)

本课程帮助业务员明白他们就是自己业务的经理,而自己的业务经营状况将会决定其最终的成败。大多数业务员都不曾担任过管理职位,因此,会觉得其职业生涯发展的这个部分最为困难。课程 102 包括组织技巧、基本营业财务、营销、创意等主题,分为 19 节。

本课程的版本包括:英文、印度尼西亚文、简体中文、繁体中文、泰文、希腊文。

业务员培训系列 (PDS) 103 - 如何锁定和切入市场 (3 天)

本课程最适合已经有基础而期盼能够突破进入下个阶段的业务员。学员将学习如何运用高度成功的经营技巧来锁定目标市场。本课程会引导学员识别有利可图的市场、制订计划、切入市场,并培养最有效、最适用于这种市场的人际关系技巧。

本课程的版本包括:英文、印度尼西亚文、简体中文、繁体中文、泰文。

业务员培训系列 (PDS) - 第二阶段

业务员训练系列 (PDS) 201 – 发现客户:从销售升级到市场开发 (3 天)

本课程提供更高层次的目标营销概念。业务员必须展望其三年后的业务表现,找出方法将产能最大化,最有效地开发客户。

本课程的版本包括:英文、希腊文、西班牙文和罗马尼亚文。 

业务员培训系列 (PDS) 202 - 专业人士的业务管理 (3 天)

本课程是管理实务的高级课程。业务员开始从专业角度思考其营业,并学习高级财务内容,例如盈利能力和给付成本的效益分析。业务员也将开始学习如何应对环境的改变、如何有效地运用科技以及如何获得关键人物的协作,使自己的业务得以成长。

本课程的版本包括:英文、希腊文、西班牙文和罗马尼亚文。 

业务员培训系列 (PDS) 203 - 为专业成长建立关系 (3 天)

本高级课程深入探讨了人际关系,帮助业务员充分了解自己的工作风格。充分了解自己的个性有助于与同事、客户、朋友和家人建立更好的关系。分组讨论的主题着重于:影响他人、协商、冲突解决以及职业道德等具有挑战的领域。本课程着重于新市场,將学员尽可能地培养成为全方位服务的理财顾问。

本课程的版本包括:英文、希腊文、西班牙文和罗马尼亚文。 

业务员培训系列 (PDS) - 第三阶段

业务员培训系列 (PDS) 301 - 理财顾问的技巧训练 (5 天)

本课程所教授的是,在金融服务的世界中,如何为客户提供建议的基本技巧。本课程将整个理财规划流程拆解成不同的关键领域,提供各领域的技巧,例如在高净值市场中找寻和接触潜在客户,以及进行深入的事实发现访谈。业务员学习如何将产品与客户的需求做出精准的匹配,并激励客户立即采取购买行动。本课程强调良好的售后服务、建立长期的信赖关系,符合道德地开展业务、并严格地遵守政府的法规。

本课程的版本包括:英文、简体中文、繁体中文、西班牙文、泰文。

业务员培训系列 (PDS) 302 - 增进理财顾问的效能 (3 天)

本课程超越了《 管理人才快速培训计划 (FAST)》 的基本性质,扩大了业务员在关键领域的知识和技巧,引导业务员进行内省,以提升效能。学员能够借此改善其沟通能力,扩大对富裕市场的影响力,并学习如何做好压力管理。随着其业务的增长,学员将学会如何扩大其销售队伍,如何委派工作给其他人。学员將学习获得成功的关键实务管理技巧,例如:时间管理、维持重要客户的纪录保持、运用新科技,以及建立专业团队。本课程能够使理财顾问为未来的发展做好准备,课程内容包括企业主做企业规划的基础知识。

本课程的版本包括:英文。

业务员培训系列 (PDS) 303 - 理财顾问的业务成长 (3 天)

本课程为业务员提供企业主市场中高级理财顾问的技巧,为 300 系列划下句点。在本课中,学员将学习一种特殊的、用于企业客户的事实查询工具,搜集关键信息,对需求做最佳的分析。理财顾问学习的技巧包括:如何为企业客户制定解决方案、解决方案的陈述、促成销售、良好的售后服务、强化与客户的关系以及发现更多的业务。理财研讨会的概念就此提出,学员可以借此学习和掌握实际举办有效的理财研讨会的经验。本课程进一步发展了 302 课程介绍的工作委派技巧,训练学员建立更为有效的业务团队。为了让理财顾问对未来做好准备,本课程还介绍了继任规划的主题 – 既为理财顾问自己,也为企业客户。

本课程的版本包括:英文。