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管理理财顾问

本课程将提供管理和培养理财顾问所需的背景、技能和技术。它将向学员展示过程的管理以及造就成功理财顾问的日常活动 — 帮助顾问建立以客为本的理念、构建行销规划和善用事实探索技巧。

本课程是步向 CMFA 资格认证的步骤 D。